债券发行基本信息 - 公司2024年获许可公开发行不超200亿元公司债券，本期为第四期，规模不超10亿元[7] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超1000万张，发行价100元/张[7] - 本期债券面值总额不超过10亿元（含10亿元）[29] - 债券基础期限为3年，发行人有权行使续期选择权[29] - 起息日为2025年7月9日[35] - 首个周期付息日为2026 - 2028年每年7月9日[35] - 公司主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA[37] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券[39] 财务数据 - 2025年3月末公司净资产646.29亿元，合并口径资产负债率62.52%，母公司口径54.98%[8] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润20.83亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[8] 债券条款 - 本期债券以每3个计息年度为1个周期，发行人可选择延长期限或到期兑付，行使不受次数限制[10] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，可自行选择推迟支付利息[10] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，若行使续期选择权，后续周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[12] - 发行人因税务政策变更，在采取合理审计方式仍不能避免税款缴纳或补缴责任时，有权对本期债券进行赎回[14] - 若因会计准则变更等影响债券计入权益，发行人有权赎回，应2个交易日内披露[16] - 本期债券在破产清算时清偿顺序劣后于发行人普通债务[20] - 本期债券适用股息、红利企业所得税政策，利息支出不在企业所得税税前扣除[20] 发行安排 - T - 2日（2025年7月4日）刊登相关文件；T - 1日（2025年7月7日）网下询价等；T日（2025年7月8日）相关投资者获取《配售缴款通知书》；T + 1日（2025年7月9日）17:00前投资者划款并披露发行结果公告[52][53] - 网下投资者为合格专业机构投资者，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与认购[54] - 本期债券票面利率预设区间为1.50% - 2.50%（含上下限），最终票面利率由公司和主承销商根据网下询价簿记结果协商确定[55] - 网下利率询价时间为2025年7月7日15:00 - 18:00，不同投资者参与询价申购方式不同[56] - 参与网下利率询价的投资者需在2025年7月7日15:00 - 18:00提交认购申请[57] - 簿记建档截止时间原则上不得晚于当日18:00，特殊情况可延至19:00[57] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[62] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，即2025年7月8日和7月9日[71] - 尚未开户的专业机构投资者须在2025年7月7日前开立证券账户[73] - 发行人和簿记管理人将在2025年7月7日公告本期债券最终票面利率[66] - 簿记管理人将于2025年7月8日向部分投资者发送《配售缴款通知书》[77] - 参与系统中标的部分投资者应在2025年7月9日17:00前补充、分配账户信息，其他投资者应在同日12:00前发送最终账户信息[78] - 获得配售的投资者应在2025年7月9日17:00前足额划款至指定账户[78] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[80] - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[82] 相关机构 - 募集资金专项账户开户银行为招商银行深圳福田支行，账户为755900378410001[40] - 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司[40] - 发行人是深圳能源集团股份有限公司，法定代表人是李英峰[85] 投资者条件 - 符合条件的法人或组织需最近1年末净资产不低于2000万元[105] - 符合条件的法人或组织需最近1年末金融资产不低于1000万元[105] - 符合条件的法人或组织需具有2年以上证券等投资经历[105] 其他 - 发行公告与募集说明书不一致时，以募集说明书为准[24] - 发行人董事、监事等持股超5%股东及关联方参与认购属重大事项，将在发行结果公告披露[23] - 如遇市场变化等，发行人与簿记管理人协商一致有权延长簿记时间或取消发行[24] - 网下利率询价及认购申请表一经签字盖章发送即构成具有法律约束力的要约[97] - 特殊专业机构投资者需于2025年7月7日15:00 - 18:00将相关文件传真至簿记管理人处[101] - 申购传真为010 - 89620686，申购邮箱为ciccdcm4@cicc.com.cn，咨询电话为010 - 89620666[111]