债券发行信息 - 公司于2023年10月16日获证监会注册公开发行面值不超200亿元公司债券[5] - 本期债券为第十次发行，简称为“25长江03”，代码524355，发行规模不超15亿元[6] - 本期债券期限为3年期，票面金额100元，按面值平价发行[9][20][21][22] - 本期债券询价区间为1.30%-2.30%，7月7日确定最终票面利率[10] 财务数据 - 2025年一季度末公司净资产402.80亿元，合并口径资产负债率74.67%，母公司口径77.38%[7] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润16.31亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 发行安排 - 网下发行对象为专业机构投资者，最低申购金额1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[11] - 2025年7月4日刊登募集说明书等文件，7月7日询价、确定票面利率并公告，7月8日为网下认购起始和截止日，7月9日投资者划款并公告发行结果[37][38] - 本期债券网下利率询价时间为2025年7月7日15:00 - 18:00[41] - 本期债券网下发行规模不超过15.00亿元[51] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，从2025年7月8日至2025年7月9日[53] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA，本期债券无信用评级，符合债券通用质押式回购交易基本条件[13] 资金用途与管理 - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[33] - 公司指定两个专项账户用于接收、存储、划转募集资金[35] 承销与管理 - 牵头主承销商和簿记管理人为中信证券，联席主承销商为中信建投、华泰联合和长江证券承销保荐，债券受托管理人为华泰联合[35][36][37] 投资者要求 - 法人或其他组织成为专业投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元且有2年以上投资经历[83] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[84]