发行情况 - 发行股票数量为7,915,057股，价格18.13元/股，募集资金总额143,499,983.41元，净额140,666,101.28元[5][22][35] - 新增股票上市数量7,915,057股，上市时间为2025年7月10日[5] - 发行对象认购股票自2025年7月10日起6个月内不得上市交易[6] - 发行定价基准日为2025年3月20日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，即不低于15.77元/股[33] - 最终12家投资者获配售，湖南轻盐创业投资管理有限公司获配40,299,998.55元[29][30][41] - 财通基金管理有限公司最终获配31,499,968.50元[28][29][41] 时间节点 - 2024年1月23日，第五届董事会第二次会议审议通过多项发行相关议案[15] - 2024年4月26日，第五届董事会第三次会议审议通过发行方案及相关议案（修订稿）[15] - 2024年5月24日，2023年年度股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜[15] - 2025年1月17日，第五届董事会第八次会议审议通过发行方案及相关议案（二次修订稿）[15] - 2025年5月27日公司收到深交所受理发行股票申请文件通知，6月16日收到中国证监会同意注册批复[18] - 2025年3月19 - 24日向266名特定对象发送《认购邀请书》[19] - 2025年3月24日收到27名认购对象申购文件[20] - 2025年6月19日北京衍恒投资管理有限公司未按时缴款，取消配售资格[24] - 2025年6月23日向首轮获配投资者发送《追加认购邀请书》[25] - 2025年6月24日提前结束追加认购程序，收到3名认购对象追加认购申请[25][27] - 2025年6月27日确认保荐人指定收款账户收到认购资金144,499,983.41元[36] - 2025年6月30日确认发行人实际募集资金净额140,666,101.28元[37][38] - 2025年7月1日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理本次发行新股登记申请[40] 财务数据 - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前后均为0.05元/股，2024年度发行前为 - 0.16元/股，发行后为 - 0.15元/股[70] - 每股净资产2025年1 - 3月发行前为3.80元/股，发行后为4.34元/股；2024年度发行前为3.75元/股，发行后为4.29元/股[71] - 2025年3月31日公司资产总计119,725.77万元，较2024年末增加2,085.82万元，增幅1.77%[73][79] - 2025年1 - 3月营业总收入10,673.26万元，净利润887.89万元[75] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额646.22万元，投资活动净额 - 828.53万元，筹资活动净额4,109.47万元[77] - 2025年3月31日流动比率1.56倍，速动比率1.36倍，资产负债率（合并）35.78%[78] - 2023年末总资产较上年末增加2,094.88万元，增幅1.68%；2024年较上年末减少8,804.15万元，降幅6.96%[79] - 报告期各期末公司负债总额分别为59,504.57万元、48,286.11万元、41,624.86万元和42,838.37万元[80] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为47.85%、38.19%、35.38%和35.78%[81] 其他 - 公司成立于2006年5月12日，上市于2016年8月30日，注册资本为200,395,122元[12] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1元[13] - 公司已开立两个募集资金监管账户，并与银行签署三方监管协议[39] - 本次发行前公司前十大股东合计持股84,995,201股，持股比例42.41%，限售股数量55,016,146股[65] - 本次发行完成后公司前十大股东合计持股86,904,537股，持股比例41.72%，限售股数量58,066,338股[67] - 本次发行新股登记完成后，公司增加7,915,057股有限售条件流通股，发行不会导致公司控制权发生变化[68] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，发行前后持股数量未发生变化[69] - 公司2022年度财务报表经天职国际会计师事务所审计，2023年度、2024年度财务报表经致同会计师事务所审计，均出具标准无保留意见审计报告，2025年一季度财务报表未经审计[72] - 保荐人和发行人律师认为本次发行过程和发行对象选择合规[59][60] - 保荐人认为公司符合相关法规，具备在深交所创业板上市条件[85] - 公司保荐人为中德证券有限责任公司，发行人律师为湖南启元律师事务所，审计和验资机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[82][83] - 2022年度非流动负债比例较高，主要系新增长期借款，2023年该借款转入一年内到期非流动负债核算，2024年偿还致总负债减少[80]