Workflow
国科天成(301571) - 第二届董事会第十二次会议决议公告
国科天成国科天成(SZ:301571)2025-07-04 19:46

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过88,000万元[9][25] - 可转债每张面值100元,按面值发行[9] - 期限为自发行之日起六年[9] - 每年付息一次,到期归还本金和支付最后一年利息[9] 付息与转股 - 每年付息日为可转债发行首日起每满一年的当日,顺延至下一个交易日[11] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[13] 赎回与回售 - 有条件赎回情形1:转股期内,A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)[17] - 有条件赎回情形2:可转债未转股余额不足3000万元[17] - 有条件回售条件:最后两个计息年度内,公司股票在任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[19] 募集资金 - 募集资金将用于5个项目,总投资额99374.96万元,拟投入88000万元[25] - 拟以募集资金投入金额已扣除发行董事会决议日前六个月至发行前投入的财务性投资3000万元[26] 其他 - 本次发行的可转债不提供担保[27] - 公司将聘请资信评级机构为本次发行可转债出具资信评级报告[27] - 本次发行可转债方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[27] - 本次发行方案需向深交所申请审核并报中国证监会注册[27]