收购信息 - 公司拟33390万元收购尚悦启程75%股权，其中募集资金23373万元，自有资金10017万元[3][5] - 2025年7月3日董事会和监事会审议通过收购议案，尚需股东大会审议[5][13] - 收购完成后公司与全资子公司合计持有尚悦启程80%股权，尚悦启程将成控股子公司并纳入合并报表范围[20] 募集资金情况 - 2022年6月公司向特定对象发行42594826股，每股35.29元，应募集150317.14万元，扣除费用后实际募集149406.89万元[5] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金39677.38万元，余额118403.07万元[6] - 公司拟将“社区化眼视光服务终端建设项目”中23373万元未投入募集资金用于支付收购尚悦启程75%股权款[17][20] 项目投资情况 - 接触镜和配套产品产业化项目投资总额41760万元，累计投入28904.70万元[7] - 社区化眼视光服务终端建设项目投资总额177868万元，累计投入10772.68万元[7] - 社区化眼视光服务终端建设项目计划2026年5月31日建成[16] 尚悦启程业务情况 - 尚悦启程屈光等医疗业务占比约40%，角膜塑形镜相关业务占比约14%[17] - 尚悦启程全资子公司星程眼科旗下有2家医院，区域终端网络有7家门诊[26] - 尚悦启程构建以近视防控及视力矫正为主的眼健康业务集群，形成层次多元的眼科视光服务网络[26] 财务数据 - 2024年度营业收入11491.70，2025年1月为1245.26[29] - 2024年度营业利润3300.03，2025年1月为469.04[29] - 2024年度净利润3058.60，2025年1月为409.15[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4059.57，2025年1月为894.02[29] - 尚悦启程股东全部权益价值评估值为45444.61万元，较账面净资产5214.61万元增值40230.00万元，增值率771.49%[32] - 2024 - 2025年1月综合毛利率分别为68.30%及72.80%，历史毛利率呈上涨趋势[41] - 2025 - 2030年综合毛利率预测分别为65.6%、62.9%、60.5%、58.3%、56.3%、54.6%[41] - 2024年角膜塑形镜及护理产品收入1589.01万元，配镜2988.83万元，视觉训练2204.32万元，医疗收入4709.53万元[39] - 2025年1月角膜塑形镜及护理产品收入150.06万元，配镜294.92万元，视觉训练228.65万元，医疗收入571.62万元[39] - 2024年营业成本合计3641.51万元，2025年1月为338.62万元[42] 支付安排与协议条款 - 投资款分六次支付，协议签订生效且先决条件满足5个工作日内支付20%，工商变更登记及账户共管完成10个工作日内支付30%，2025 - 2028年度考核结果审定且丙方补偿义务履行完毕后30日内分别支付20%、10%、10%、10%[48] - 交易对手方等违反竞业限制，公司有权要求按交易总金额3倍赔偿损失，要求回购股权，回购价按实际支付净价款加12%年化投资收益率回报[49][50] - 若协议成立45个工作日内生效条件未达成或确定无法达成，协议自动解除[51] - 丙方以投资后所持标的公司20%股权（对应注册资本600万元）向甲方质押，30个工作日内办理手续，质押期限5年[51] 公司情况 - 截至2024年12月31日公司资产负债率为14.71%，货币资金余额7.58亿元[61] - 公司全国服务网点累计超500家[60] - 公司下设“康视眼科”及“欧普眼视光”两大连锁视光服务品牌，控股或参股十余家眼科医院，以及数十家眼科门诊部[60] 收购意义与决策情况 - 收购尚悦启程75%股权，契合国家政策，推动云南眼科产业高质量发展[52][53][54] - 收购尚悦启程75%股权，完善全国视光终端业务布局，增强市场渗透率和占有率[54] - 收购尚悦启程75%股权，带来先进技术和管理经验，提升专业水平和差异化竞争优势[55] - 收购尚悦启程75%股权，扩大业务覆盖范围，提升公司品牌影响力[56] - 本次变更部分募集资金用途是结合市场环境等客观情况审慎调整，不会对现有业务造成不利影响，符合公司双轮驱动发展战略[68] - 本次变更利于提高公司在云南省影响力、拓展视光服务终端范围、提高行业综合竞争力，提高募集资金使用效率，促进公司持续稳健发展[68] - 2025年7月3日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过变更部分募集资金用途并用于收购尚悦启程75%股权的议案[69] - 2025年7月3日公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过变更部分募集资金用途并用于收购尚悦启程75%股权的议案[71] - 监事会认为本次变更围绕主营业务，基于实际经营调整，利于提高资金使用效率，符合公司发展诉求，无损股东利益[71] - 保荐机构认为本次变更已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，履行必要审批程序，符合相关规定，决策合法合规，符合公司和股东利益，同意变更[72]