发行股份信息 - 新增股份发行价格为4.42元/股[4] - 新增股份上市数量为986,292,106股，上市日期为2025年7月10日[4] - 新增股份性质为有限售条件流通股[4] - 发行完成后公司股份数量为19,765,372,873股[4] 交易情况 - 向重大产业基金发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权，交易完成后合计控制84.2105%股权[21][24] - 交易标的资产作价1,156,209.33万元，现金对价720,268.22万元，发行股份对价435,941.11万元[24] - 本次交易完成后公司第一大股东不变，无控股股东、实际控制人，控制权不发生变化[24] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元，不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[25][42] - 募集配套资金扣除费用后全部用于支付本次交易现金对价，占比100.00%[46] 股东持股变化 - 2025年6月20日发行前前十大股东持股4,372,614,202股，占比23.28%[72] - 2025年7月2日发行后前十大股东持股5,166,738,158股，占比26.14%[74] - 交易前李东生及其一致行动人持股1,266,680,807股，占比6.75%；交易后持股不变，占比6.41%[77] - 交易前重大产业基金持股为0，交易后持股986,292,106股，占比4.99%[77] 财务数据 - 2024年度基本每股收益为0.0842元/股，发行股份调整后为0.0791元/股[78] - 2024年1 - 10月交易后负债合计较交易前增加2.85%，所有者权益减少5.29%[80] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东的净利润较交易前增加26.10%，基本每股收益增加19.74%[80] - 2024年1 - 10月交易后资产负债率较交易前增加2.85%[80] 交易影响及展望 - 本次交易完成后公司主营业务不变，将强化主业、提升盈利能力和核心竞争力[76] - 本次交易完成后有利于公司强化主业，提高盈利能力，提升在半导体显示行业的核心竞争力[81] - 本次交易前公司严格规范运作，交易完成后仍无控股股东和实际控制人，将完善法人治理结构[82] - 本次交易系收购控股子公司少数股东权益，不会导致新增关联方和关联交易[83]