股份发行 - 新增股份发行价格4.42元/股,上市数量986,292,106股,2025年7月10日上市[4] - 发行完成后公司股份数量为19,765,372,873股[4] - 发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价之一的80%[23] - 募集配套资金股份发行采取询价发行,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[35] 资产交易 - 拟购买深圳华星半导体21.5311%股权,交易完成后合计控制84.2105%股权[15] - 交易标的资产作价1,156,209.33万元,现金对价720,268.22万元,发行股份对价435,941.11万元[15] - 以2024年10月31日为基准日,深圳华星半导体股东全部权益评估值为5,369,951.11万元[20] - 标的公司21.5311%股权交易价格确定为1,156,209.33万元[20] - 交易标的资产已完成过户及变更登记手续[44] 资金募集 - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元,不超发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超发行后总股本的30%[16][33] - 募集配套资金扣除费用后全部用于支付现金对价,占比100%[37] 股东情况 - 2025年6月20日发行前前十大股东合计持股4,372,614,202股,占比23.28%[61] - 2025年7月2日发行后前十大股东合计持股5,166,738,158股,占比26.14%[63] 财务数据 - 2024年度基本每股收益为0.0842元/股,发行股份调整后为0.0791元/股[67] - 2024年1 - 10月交易后负债合计较交易前增加2.85%,所有者权益减少5.29%[69] - 2023年度交易后负债合计较交易前增加3.03%,所有者权益减少4.96%[69] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东权益较交易前增加4.35%,2023年度增加3.49%[69] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东的净利润较交易前增加26.10%,2023年度增加10.15%[69] - 2024年1 - 10月基本每股收益较交易前增加19.74%,2023年度增加4.58%[69]
TCL科技(000100) - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)