市场扩张和并购 - 公司拟购买深圳华星半导体21.5311%股权，交易后合计控制84.2105%股权[14] - 交易标的资产作价1,156,209.33万元，现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元[14] - 以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体股东全部权益评估值为5,369,951.11万元[19] 交易细节 - 购买资产发行股票为A股，每股面值1元，上市地点深交所[17] - 购买资产股份发行对象为重大产业基金，以标的公司股权认购[18] - 发行股份购买资产发行价格4.42元/股，不低于定价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的80%[23] - 向重大产业基金支付现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元，发行股份986,292,106股[27] - 重大产业基金认购股份锁定期12个月[28] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超435,941.11万元，不超发行股份购买资产交易价格100%，发行股份不超发行后总股本30%[15][33] - 募集配套资金发行股票为A股，每股面值1元，上市地点深交所[32] - 募集配套资金发行采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[35] - 特定投资者认购股份锁定期6个月[36] - 募集配套资金扣除费用后全部用于支付交易现金对价[37] - 募集配套资金失败，不足部分公司以自有或自筹资金支付[41] 交易进展 - 交易标的资产已过户至公司名下[45] - 截至2025年7月1日，公司新增注册资本9.86292106亿元，变更后注册资本197.65372873亿元[46] - 公司发行股份购买资产新增股份9.86292106亿股，发行后总股本增至197.65372873亿股，上市日期2025年7月10日[47] - 公司已向交易对方支付现金对价[48] 后续事项 - 交易后续公司需完成募集配套资金、修改章程、信息披露等事项[55] - 独立财务顾问认为交易实施合规，后续事项无实质性法律障碍[57]