可转债发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募资52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] 赎回与回售 - 到期以可转债票面面值115%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[14] - 满足两种情形之一公司有权赎回[15] - 最后2个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[19] 权益分派与转股 - 2025年以183,934,959股为基数，每10股派0.50元现金[24] - 2025年6月30日至7月8日暂停转股，7月9日恢复，转股价格调为7.55元/股[25] 其他 - 可转债对公司偿债和日常经营无重大不利影响[28] - 长江保荐为受托管理人并出具报告，将关注后续事项[28]