募资与资金使用 - 向特定对象发行A股股票募资不超154,031.30万元[4] - 年产560万台汽车转向及制动系统电机生产线技改项目总投资40,629.60万元[6] - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目总投资63,799.94万元，拟用募资34,271.73万元[6] - 越南厂区年产300万台小家电产品建设项目总投资58,000.00万元，拟用募资17,452.91万元[6] - 年产120万台智能厨电产品生产项目总投资43,554.19万元，拟用募资26,677.06万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资35,000.00万元[6] 市场数据 - 2022 - 2024年全球EPS电机市场规模由22.4亿美元增至24.9亿美元，复合增长率5.4%[8] - 2019 - 2023年全球新能源汽车销量从200.2万辆增至1,415.4万辆，年均复合增长率超60%，2024年销量1,758.1万辆[8] - 预计2030年全球新能源汽车销量达约4,400万辆[8] - 2023年全球小家电市场规模1,759亿美元，同比增长4%，预测2024年达1,840亿美元，2028年有望至2,203亿美元[25] - 2023年欧洲、美国小家电市场规模分别为444亿美元和460亿美元，占全球超50%，预计2028年分别增至571亿美元和614亿美元[46] - 2023年全球个护、家居生活及环境小家电市场规模为384亿美元和659亿美元，占比22%和37%，2028年将分别增至505亿美元和824亿美元[46] 公司业绩与业务订单 - 截止2023年末，2024 - 2026年定点金额超23亿，2024上半年新增定点项目7项，全生命周期总销售金额超15亿元[15] - 公司与TTI、HOT等国际知名家电龙头品牌建立稳固合作关系，海外订单需求持续增长[25] 项目投资与建设 - 汽车电机项目总投资40,629.60万元，建筑工程投资占比5.03%，设备购置及安装占比90.20%，基本预备费占比4.76%[18] - 汽车电机项目实施主体为宁波德昌科技有限公司，建设期36个月[19][22] - 泰国厂区年产500万台家电产品建设项目总投资63,799.94万元，建设周期3年[23] - 泰国子公司项目土地购置费用占比31.76%，建筑工程投资占比26.47%，设备购置及安装占比36.02%，基本预备费占比3.12%，铺底流动资金占比2.62%[33] - 泰国子公司项目实施主体为ANCTEK （THAILAND） CO.,LTD，建设期36个月[34][37] - 越南子公司项目建设总投资58,000.00万元，建设周期3年，计划年产300万台小家电产品[38] - 越南子公司项目土地购置、建筑工程、设备购置及安装分别占比30.66%、33.88%、29.19%[48][49] - 年产120万台智能厨电产品项目总投资43,554.19万元，建设周期3年[54] - 年产120万台智能厨电产品项目土地购置费用占比13.40%，建筑工程投资占比36.28%，设备购置及安装占比24.37%，基本预备费占比0.61%，铺底流动资金占比25.35%[65] 公司优势与规划 - 公司在宁波、苏州、越南三地设研发中心，拥有浙江省企业工程技术中心、浙江省博士后工作站[29] - 公司在家用电器电机、整机、生产制造装备等方面积累丰富技术储备与专利[29] - 公司具备四大产品体系，含吸尘器、卷发梳等产品类型[26] - 公司拟推进厨房小家电产品产能建设，丰富产品结构及业务体系[26] 行业政策与其他 - 到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%[59] - 2025年补贴范围扩大至12类家电产品，优化申领流程，简化审核环节[59] 发行影响 - 发行完成后公司总资产与净资产规模大幅增加，资产负债结构更趋合理[74] - 发行后总股本增加会摊薄每股收益，但长期看盈利能力和经营业绩将显著提升[75]