发行情况 - 2023年度向特定对象发行A股80,000,000股[2] - 发行价格50.00元/股[2] - 募集资金总额4,000,000,000.00元[6] - 发行费用30,313,176.42元[6] - 募集资金净额3,969,686,823.58元[6] - 2025年7月7日新增80,000,000股完成登记托管及限售手续[9] 获配对象 - 中国航空工业集团获配2,000,000股，认购100,000,000.00元，限售18个月[14] - 国泰海通证券获配20,644,000股，认购1,032,200,000.00元，限售6个月[14] - 国家产业投资基金二期获配16,000,000股，认购800,000,000.00元，限售6个月[14] - 国风投创新投资基金获配9,000,000股，认购450,000,000.00元，限售6个月[14] 股本结构 - 发行前截至2025年3月31日总股本27.56亿股，前10股东合计持股73.80%[34][35] - 发行后前10股东合计持股73.09%，中国航空工业集团仍为控股股东[36] - 中国航空工业集团发行前后持股比例从65.84%降至64.05%[38] - 发行后增加8000万股有限售条件流通股[39] - 发行前有限售条件流通股751.35万股，占比0.27%；发行后8751.35万股，占比3.09%[39] - 发行前无限售条件流通股27.48亿股，占比99.73%；发行后占比96.91%[39] 影响与展望 - 本次发行使公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[40] - 发行后公司将保持业务、人员等各方面完整性和独立性[42] - 发行后公司将加强和完善法人治理结构[42] - 募集资金投资项目符合产业政策和公司战略[43] - 募集资金投资项目实施后公司主营业务竞争力将提升[43] - 募集资金投资项目有利于提高公司盈利能力[43] 相关机构 - 中信建投证券、中航证券为联合保荐人（联席主承销商）[44] - 北京市嘉源律师事务所为发行人律师[45] - 大信会计师事务所为审计机构及验资机构[45] 公告信息 - 公告日期为2025年7月9日[46]