公司基本信息 - 苏州瑞可达连接系统股份有限公司于2014年6月5日整体变更成立[5] - 公司全资子公司包括境内外多家公司，控股子公司含境内外公司，参股子公司有苏州瑞创连接技术有限公司等[5] - 东吴证券为保荐机构（主承销商），容诚会计师事务所为会计师，北京国枫律师事务所为本次发行出具法律意见书[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为23709.05万元、12356.40万元、16336.45万元，最近三年年均可分配利润为17467.30万元[23][27] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司资产负债率（合并）分别为36.43%、42.18%、50.67%和51.13%[28] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10790.71万元、16417.15万元、5716.18万元和5287.59万元[28] 股权相关 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份905,000股，占总股本0.57%[37] - 截至报告期末，吴世均直接持股45,150,000股，占比28.50%；间接持股占比0.96%；合计持股占比29.46%[38,39] - 截至报告期末，公司前十名股东中，吴世均持股比例28.50%、黄博6.31%、联瑞投资3.53%、马剑1.75%等[38] - 截至2025年3月31日，不存在直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织[44] 合规情况 - 发行人2024年年度股东大会审议通过本次发行的决议内容合法有效，发行事宜尚待上交所审核同意并报中国证监会履行发行注册程序[19] - 报告期内，公司与其关联方重大关联交易已履行必要程序，交易条件公平[45,46] - 控股股东、实际控制人及其控制的其他公司与公司不存在同业竞争[48] - 截至报告期末，公司主要财产权属清晰，除部分有抵押质押外无产权纠纷[49] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司重大合同合法有效，无重大风险[51] - 报告期内公司不存在重大资产变化及收购兼并情形，截至法律意见书出具日无相关计划[52] - 公司上市以来章程制定与修改履行必要法律程序，现行章程后续需按监管要求修订[53] - 公司最近三年“三会”议事规则制定、修改及会议召开、决议等合法合规[54] - 公司现任董事、监事、高级管理人员任职资格符合规定，近36个月未受证监会处罚，近12个月未受交易所公开谴责[55] - 公司及其境内控股子公司目前执行的主要税种、税率及税收优惠政策合法合规，报告期无重大税务处罚[57] - 报告期内公司及其境内控股子公司无环境违法及产品质量重大违法违规记录[58] - 截至2025年5月28 - 29日，公司及相关主体不存在未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[61] 发行情况 - 本次发行为首次向不特定对象公开发行公司债券，不存在其他已公开发行的公司债券[26][33] - 本次发行募集资金不存在直接或变相用于类金融业务的情况[33] - 公司本次募集资金投资项目投向科技创新领域，符合规定，前次募集资金使用情况披露与实际相符[59] - 公司具备上市公司向不特定对象发行可转换公司债券实质条件，发行待上交所审核及证监会注册[63]