公司基本信息 - 公司注册资本为20,567.4335万元人民币[7] - 有限公司成立于2006年1月11日，股份公司成立于2014年6月5日，上市于2021年7月22日[7] 业务领域 - 新能源汽车领域构建完整连接系统解决方案产品矩阵，销售规模逐步提升[12] - 储能领域依托技术积累提供各类储能相关产品，光伏领域以光伏发电跟踪系统为切入口提供产品[13] - 通信业务包括移动通信基站和数据中心两大解决方案，成为5G时代全球主要通信设备制造商重要供应商[14] - 数据中心应用开发各类高速线缆产品，降低建设成本和能耗，市场需求旺盛[15] - 工业及其他领域的车钩等连接器应用于轨道交通等多个行业[16] 技术研发 - 公司在板对板射频连接器等领域拥有多项核心技术[18] - 板对板射频连接器技术采用多瓣绝缘体补偿阻抗，用新塑料替代传统材料，创新工艺并投入自动化设备[18] - 公司自主研发的部分产品适用于5.5G基站建设，获标杆客户项目定点并结合新兴通信需求迭代升级[14] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营业收入76,137.79万元，2024年度241,466.97万元，2023年度155,498.30万元，2022年度162,514.21万元[31] - 2025年1 - 3月净利润7,635.27万元，2024年度17,788.28万元，2023年度13,655.25万元，2022年度25,318.16万元[31] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额5,287.59万元，2024年度5,716.18万元，2023年度16,417.15万元，2022年度10,790.71万元[33] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 23,417.97万元，2024年度 - 27,433.16万元，2023年度 - 48,045.62万元，2022年度 - 21,636.29万元[33] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额18,223.72万元，2024年度26,608.81万元，2023年度18,504.23万元，2022年度69,842.33万元[33] - 2025年3月31日流动资产316,322.49万元，2024年12月31日301,386.51万元，2023年12月31日235,008.85万元，2022年12月31日245,648.08万元[34] - 2025年3月31日非流动资产135,757.33万元，2024年12月31日130,739.88万元，2023年12月31日106,441.75万元，2022年12月31日51,764.62万元[34] - 2025年3月31日资产合计452,079.81万元，2024年12月31日432,126.40万元，2023年12月31日341,450.60万元，2022年12月31日297,412.70万元[34] - 2025年3月31日流动负债198,030.62万元，2024年12月31日192,851.77万元，2023年12月31日128,817.64万元，2022年12月31日104,577.30万元[34] - 2025年3月31日非流动负债33,113.19万元，2024年12月31日26,099.95万元，2023年12月31日15,217.68万元，2022年12月31日3,765.69万元[34] - 2025年1 - 3月归属于发行人股东的净利润为7560.89万元，2024年度为17526.95万元，2023年度为13680.84万元，2022年度为25268.68万元[35] - 2025年1 - 3月资产负债率（母公司）为49.51%，2024年度为48.80%，2023年度为35.64%，2022年度为31.99%[35] 其他数据 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为64368.00万元、60224.78万元、89574.74万元和90584.42万元，占同期资产总额的比例分别为21.64%、17.64%、20.73%和20.04%[42][43] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为36378.96万元、40461.31万元、60719.30万元和56792.78万元[44] - 报告期各期末存货跌价准备分别为1879.43万元、2535.95万元、3632.36万元和3468.18万元[44] - 报告期各期末公司应收票据账面价值分别为10,676.20万元、10,823.75万元、12,337.63万元和12,237.66万元[45] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为26.72%、24.54%、21.79%和23.54%[46] - 报告期各期公司新能源产品销售收入分别为139,479.76万元、136,713.58万元、218,006.96万元和70,225.67万元，占主营业务收入比重分别为86.37%、88.83%、91.62%和93.71%[53] - 报告期内主要原材料占公司营业成本比例在70%左右[54] - 报告期各期公司实现境外主营业务收入16,749.08万元、18,101.35万元、38,597.98万元和11,812.92万元，分别占主营业务收入的10.37%、11.76%、16.22%和15.76%[55] - 报告期各期公司汇兑收益金额为672.88万元、896.33万元、106.24万元和18.79万元，分别占当期利润总额的2.39%、6.21%、0.53%和0.22%[56] 市场扩张 - 公司于2022年起在新加坡、美国、墨西哥设立子公司[41] 未来展望 - 高频高速连接系统改建升级等项目建成后将新增年产高频高速连接系统556万套和智慧能源连接系统产品670万套的生产能力[50] 可转债相关 - 公司可转债信用等级为AA -[64] - 本次拟发行可转债募集资金总额不超100,000.00万元[69] - 可转债每张面值为人民币100元[70] - 可转债期限为自发行之日起六年[71] - 可转债本息兑付可能受公司经营回报影响[58] - 转股可能摊薄公司每股收益和净资产收益率[59] - 可转债二级市场价格波动复杂，可能异常或背离[60] - 转股期内股票价格可能不达标，影响投资者收益[61] - 可转债转股价格向下修正存在不能实施及幅度不确定风险[62] - 本次发行可转债可能失败或募集资金不足[67] 其他事项 - 截至2025年3月31日，东吴证券或其关联方直接或间接持有发行人股份合计309,487股，占发行人总股本的0.20%[77] - 2025年4月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[85] - 2025年5月12日，公司2024年年度股东大会审议通过向不特定对象发行可转债相关议案并授权董事会办理发行事宜[86] - 保荐机构将在本次发行结束当年的剩余时间及其后2个完整会计年度对发行人进行持续督导[87] - 保荐机构督导发行人执行《募集资金管理办法》等制度，关注募集资金使用等承诺事项[88] - 保荐机构督导发行人执行《对外担保管理制度》等制度，关注对外担保事项并发表意见[88] - 保荐机构有权要求发行人通报与保荐工作相关信息，督促违规行为纠正并报告[88] - 发行人和其他中介机构支持配合保荐机构工作，承担相应责任[88] - 保荐机构对中介机构专业意见存疑时可协商并要求解释[88] - 东吴证券确信发行人符合向不特定对象发行可转债并在科创板上市条件[89] - 东吴证券同意推荐发行人向不特定对象发行可转债并在科创板上市[89] - 项目协办人为王拙言[91] - 保荐代表人为王博和徐辚辚[91] - 内核负责人为杨伟，保荐业务负责人为方苏[91]