可转债发行 - 公司发行785万张可转换公司债券，募集资金总额7.85亿元，净额7.7521743397亿元[5] - 可转债于2025年1月24日在深交所上市，简称“银邦转债”，代码“123252”[8] 可转债条款 - 转股期自2025年7月14日至2031年1月6日，转股价格12.51元/股[6] - 存续期限6年，自2025年1月7日至2031年1月6日[12] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.30%[14] - 转股申报最小单位1张，计算方式Q=V/P（去尾法取整数倍）[17] - 每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年当日[26] 转股价格调整 - 初始转股价格12.52元/股，不低于相关均价[28] - 公司发生派送股票股利等情况时，转股价格将调整[28] - 银邦转债转股价格由12.52元/股调整为12.51元/股，2025年7月14日生效[31][32] 赎回与回售 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[33] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[37] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[37] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[38][39] - 若募集资金用途改变，持有人享有一次回售全部或部分可转债的权利[39] 业绩与分红 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5769万元[30] - 以82192万股总股本为基数，每10股派送现金股利0.10元，合计现金分配红利821.92万元[30] 其他 - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[41][42] - 投资者可查阅2025年1月3日巨潮资讯网披露的《募集说明书》了解“银邦转债”其他内容[43]