业绩承诺 - 标的公司 2025 - 2027 年承诺净利润分别不低于 2200 万元、2500 万元和 2800 万元，三年累积不低于 7500 万元[7][25][33][113] - 2025 - 2027 年标的公司预计实现净利润分别为 2314.18 万元、2434.52 万元和 2694.35 万元[7][25] - 2026 - 2027 年累积承诺净利润数为 5300 万元[16][34][37] 交易安排 - 交易预计 2026 年 2 月 15 日起 1 个月内完成，2024 年年中开始筹划，11 月公开披露收购事宜[19] - 交易对价现金分两期支付，第一期为对价现金总额的 35%且支付时间早于标的资产交割时间[7] - 公司拟募集配套资金金额由 17050.00 万元调减至 9948.25 万元[42] 业绩补偿 - 增加业绩承诺补偿触发条件：2026 - 2027 年累积实现净利润数未达 5300 万元[18][34] - 调整业绩补偿承诺：2025 年净利润超承诺剔除影响，低于承诺则影响补偿金额[19][20] - 调整减值补偿金额计算：计算时剔除 2025 年应补偿金额（如适用）[20][35][37] 财务数据 - 截至 2024 年 10 月 31 日，收益法评估值为 3.11 亿元，增值率 214.37%；市场法评估值 4.74 亿元，增值率 379.13%[56] - 截至 2024 年 10 月末，交易完成后上市公司新增商誉 21,106.66 万元，占交易后总资产比例和净资产比例分别为 8.92%和 11.64%[56] - 2021 年公司营业收入 19,047.68 万元，净利润 3,091.68 万元[56] 股权变动 - 2023 年 12 月定向转增股本，2024 年 10 月实施减资[71][84] - 2024 年 10 月诚芯微减资回购外部投资机构股份，洲明时代伯乐减资价格约 7.11 元/股，润信新观象等约 11.47 元/股[92][99] - 本次交易标的公司全部股权交易作价 3.10 亿元，对应诚芯微每股价格 10.24 元/股[99] 其他事项 - 2024 年 12 月 18 日标的公司注销全资子公司平湖华芯微电子有限公司[107] - 截至 2025 年 3 月 31 日，戴祖渝持股 93790457 股，持股比例 22.86%；唐娅持股 58864836 股，持股比例 14.35% [125] - 2025 年 5 月 7 日，希荻微实际控制人之一戴祖渝逝世，其股份由 TAO HAI（陶海）继承[122]