交易概况 - 希荻微拟3.1亿元发行股份及支付现金购买诚芯微100%股份并募集配套资金[30] - 募集配套资金金额不超9948.25万元，发行对象不超35名[35] - 交易对方为曹建林、曹松林等四方[23] - 评估基准日为2024年10月31日，审计基准日为2024年12月31日[25] 财务数据 - 2024年末，交易后总资产较交易前提升24.16%，归母权益提升11.78%[42] - 2024年度，交易后营业收入较交易前提升36.20%，净利润提升 -7.35%[42] - 2024年度，基本每股收益由 -0.74元变为 -0.66元，变动率 -11.02%[43] - 2024年末，资产负债率从13.34%增加到22.46%[43] 股权结构 - 截至2025年6月30日，上市公司总股本为410319336股[38] - 本次发行股份购买资产拟发行数量为15500000股，交易后总股本增至425819336股[38] - TAO HAI（陶海）、唐娅及其一致行动人重组前持股比例39.32%，重组后降至37.89%[38] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，标的公司承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元、2800万元，三年累积不低于7500万元[62] - 若满足业绩条件，2027年交易对方可分别解锁30%的对价股份[34] 技术与市场 - 公司在电源管理芯片和信号链芯片领域积累了8项核心技术[105] - 标的公司的AC - DC相关技术可填补公司在AC - DC芯片领域技术的不足[105] - 交易完成后，公司将“大众消费”市场纳入整体业务发展战略[100] 审批与风险 - 本次交易尚需上交所审核通过、中国证监会注册同意及其他有权监管机构批准[9] - 交易存在与交易、标的资产、其他等相关风险[16] - 标的公司新产品研发周期半年至数年，存在研发失败风险[91]