交易基本信息 - 公司拟向曹建林等购买诚芯微100%股份，交易价格3.1亿元，支付现金对价1.395亿元，股份对价1.705亿元[15][23][26] - 募集配套资金不超过9948.25万元，用于支付现金对价和中介机构费用[28] - 评估基准日为2024年10月31日，审计基准日为2024年12月31日[17] 业绩承诺与解锁 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元和2800万元，三年累积不低于7500万元[57] - 若标的公司2025年度实现承诺净利润1980万元（90%），2027年可申请解锁30%对价股份；2026年度实现承诺净利润2250万元（90%），2027年可申请解锁30%对价股份[27] 股权结构变化 - 本次交易前TAO HAI（陶海）、唐娅及其一致行动人持股比例39.32%，交易后降至37.89%[31] - 戴祖渝所持22.86%股份将由TAO HAI（陶海）继承，继承完成后共同实际控制人变为TAO HAI（陶海）、唐娅[32] 财务数据变动 - 2024年总资产交易前181,033.63万元，交易后224,775.81万元，变动率24.16%[34] - 2024年总负债交易前24,151.42万元，交易后50,473.57万元，变动率108.99%[34] - 2024年营业收入交易前54,551.06万元，交易后74,297.37万元，变动率36.20%[34] - 2024年净利润交易前 -29,535.33万元，交易后 -27,364.43万元，变动率 -7.35%[34] 减持情况 - 重庆唯纯拟减持不超过8,206,182股，截至2025年6月12日已减持8,031,191股，占总股本1.9573%，减持后持股29,846,925股，占总股本7.27%[39][40] - 截至2025年1月27日，深圳辰芯累计减持公司股份151,213股，减持后持股20,515,454股，占总股本4.999997%[41] 交易审批与风险 - 本次交易尚需标的公司变更公司形式（如需）、获上交所审核通过及中国证监会注册同意等[36] - 交易存在内幕交易、市场环境和监管要求等因素导致暂停、中止或取消的风险[72] 业务协同与战略 - 本次收购是横向并购，完成后将“大众消费”市场纳入公司业务战略[98] - 公司与标的公司产品矩阵布局具互补性，交易后电源管理芯片产品线更丰富[101] - 公司有协议芯片技术储备，交易后可为标的公司提供该类芯片[102] - 交易完成后公司和标的公司将整合技术、经验和资源，研发综合电源管理方案[105] - 交易完成后公司可利用标的公司销售渠道，加速市场拓展和商业化进程[107]