业绩承诺 - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于2200万、2500万和2800万元，三年累积不低于7500万元[4] 股份解锁 - 标的公司2025年度实现1980万元，2027年交易对方可申请解锁30%对价股份[5] - 标的公司2026年度实现2250万元，2027年交易对方可申请解锁30%对价股份[6] 募集资金 - 本次募集配套资金总额不超9948.25万元，不超购买资产交易价格100%，股份发行数量不超交易前总股本30%[6] - 支付交易现金对价拟使用募集资金9067.50万元，占比91.15%[6] - 支付中介机构费用等拟使用募集资金880.75万元，占比8.85%[6] 其他事项 - 审计基准日更新至2024年12月31日，聘请立信出具相关审计和审阅报告[9] - 公司编制发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要[10] - 公司拟与交易对方签署《业绩补偿及超额业绩奖励协议之补充协议》[11] - 公司拟调整交易方案相关事宜，不构成重大调整[12] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关规定[13][14] - 公司分析交易对即期回报摊薄影响并提出填补措施[15]