交易标的 - 公司拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权[12][13] - 正蓝旗风电股东全部权益评估价值为503,717.53万元，北方多伦为344,297.33万元[17] - 正蓝旗风电70%股权作价311,696.13万元，北方多伦75.51%股权作价259,986.59万元[17] 交易方式 - 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成[13] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[20] - 发行价格为3.46元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%[21] 募集配套资金 - 募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件[15] - 募集配套资金发行对象不超过35名，锁定期6个月[34][38] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超过发行后总股本的30%[36] 业绩数据 - 正蓝旗风电2024年末资产总额595,998.32万元、资产净额227,314.09万元，营业收入106,020.32万元[62] - 北方多伦2024年末资产总额291,326.93万元、资产净额182,593.93万元，营业收入51,246.06万元[62] - 2025年1 - 3月，交易前净利润92644.41万元，交易后117224.79万元，变动率26.53%[91] 股份锁定 - 北方公司取得的上市公司股份60个月内不得转让[29] - 北方公司本次发行前持股在发行完成后18个月内不得转让，本次发行取得股份在特定条件下锁定期自动延长6个月[30] 后续安排 - 公司将聘请独立财务顾问、法律顾问等中介机构并签署相关重要文件[100] - 交易完成后，公司修改《公司章程》相关条款并办理备案[101] - 公司可在股东大会决议有效期内，根据监管和市场变化调整或终止交易方案[100]