股权收购 - 公司拟购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权[4] - 正蓝旗风电股东全部权益评估价值为503,717.53万元，北方多伦为344,297.33万元[7] - 正蓝旗风电70%股权作价311,696.13万元，北方多伦75.51%股权作价259,986.59万元[8] 股份发行 - 购买正蓝旗风电70%股权，现金对价25,559.08万元，股份对价286,137.05万元，发行数量826,985,686股[10] - 发行股份定价基准日为第十一届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为3.46元/股[11] - 本次发行引入发行价格调整机制，调整对象为发行股份的发行价格[13] - 本次发行股份及支付现金购买资产向交易对方发行股份数量测算为82,698.57万股[17] 募集配套资金 - 本次募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者[21] - 本次募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格100%，股份发行数量不超发行后公司总股本30%[23] - 本次交易募集配套资金不超28.5亿元，用于支付现金对价、中介机构费用和相关税费等[24] 其他事项 - 董事会会议通知于2025年7月3日送达，7月9日形成决议，9名董事实到9人[3] - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》需提交股东大会审议[5] - 北方公司通过本次交易取得的上市公司股份锁定期为60个月，特定情况延长6个月[19] - 本次发行完成后，上市公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[19] - 本次交易未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[30][31] - 2024年4月2日公司向电热销售公司增资9375.80万元，增资后仍持20%股权[40] - 中证天通会计师事务所出具标的公司审计报告及公司备考审阅报告，相关议案需提交股东大会审议[43] - 北京中企华资产评估有限责任公司出具标的公司评估报告，相关议案需提交股东大会审议[44] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[52]