交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，交易价格（不含募集配套资金）为571,682.72万元[19][24] - 募集配套资金金额不超过285,000.00万元，用于支付交易现金对价等[28] 财务数据 - 2025年1 - 3月总资产交易前4018311.69万元，交易后4927045.27万元，变动率22.61%[34] - 2024年净利润交易前为235,897.12万元，交易后为335,237.01万元，变动率42.11%[35] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润交易前为74,403.57万元，交易后为92,129.97万元，变动率23.82%[35] 股权结构 - 本次交易前北方公司及其一致行动人持股347,438.74万股，占比53.23%；交易后持股430,137.31万股，占比58.49%[33] 未来展望 - 交易完成后公司将加快标的资产整合，提高整体盈利能力[47] - 交易完成后公司将实行积极利润分配政策，强化投资者回报机制[48] 标的资产情况 - 正蓝旗风电100%股权评估值503,717.53万元，较账面净资产增值276,403.44万元，增值率121.60%[61] - 北方多伦100%股权评估值344,297.33万元，较账面净资产增值161,703.40万元，增值率88.56%[61] 风险提示 - 交易尚需履行决策和审批程序，获批时间存在不确定性[56] - 标的资产经营未达预期可能影响公司整体业绩[57] - 宏观经济波动和电网消纳不足可能对标的公司生产经营产生不利影响[58][59] 公司基本情况 - 公司煤炭产能1500万吨，截至2024年12月31日，已投入运行发电厂19家，装机容量1327.62万千瓦，新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%[158] 控股股东情况 - 北方公司2024年末总资产886.82亿元，2023年末812.51亿元；2024年净资产389.07亿元，2023年293.92亿元[189] - 2024年营业收入404.60亿元，2023年407.99亿元；2024年净利润58.01亿元，2023年42.71亿元[189]