债券信息 - “18渤金01”发行规模10.60亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年6月20日[10] - “18渤金02”发行规模11.17亿元，票面利率7.00%，展期及再次展期利率4%，再次展期后兑付日2026年9月10日[19] - “18渤金03”发行规模5.04亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，最终兑付日2026年[28] - “18渤金04”发行规模10亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，最终兑付日2026年[37] - “18渤租05”发行规模3.19亿元，票面利率7%，展期及再次展期利率4%，最终兑付日2026年[46] - “18渤金01”“18渤金02”“18渤金03”“18渤金04”“18渤租05”均为无担保债券，受托管理人为长城证券，上市地为深交所[13][22][15][30][39][49] 股权质押 - 截至2025年7月3日，控股股东及其一致行动人合计持股26.57亿股，占比42.97%，质押股份21.63亿股，占所持股份比例81.40%，占公司总股本比例34.98%[55] - 2025年7月1日，上海圣展质押49423394股，占其所持股份23.08%，占公司总股本0.80%[54] 关联方财务 - 截至2025年3月31日，海航资本资产总额1106.14亿元，负债总额966.01亿元，资产负债率108.28%，净利润 - 20.8万元[57] - 截至2025年6月30日，海航资本不存在对外借款[58] - 截至2025年3月31日，上海贝御资产总额24.13亿元，负债总额30.08亿元，资产负债率88.02%，净利润0万元[61] - 截至2025年6月30日，上海贝御不存在对外借款[63] - 截至2025年3月31日，上海圣展资产总额51.40亿元，负债总额21.67亿元，资产负债率41.57%，净利润0万元[65] - 截至2025年6月30日，上海圣展不存在对外借款[68] - 截至2025年3月31日，宁波德通资产总额9.68亿元，负债总额33.28亿元，净利润0万元[71] - 截至2025年6月30日，宁波德通不存在对外借款[73] 融资情况 - 2025年Avolon（含全资或控股SPV及子公司）贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币[76] - Avolon拟以Avolon Funding作为票据发行人非公开发行6.5亿美元优先无抵押票据[77] - 2025年7月7日Avolon Funding完成优先无抵押票据定价，票面利率为4.900%，到期日至2030年[77] - 优先无抵押票据发行工作预计于2025年7月10日完成[77] - Avolon及其下属子公司为6.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保[77] - 截至公告日，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）已使用2025年度贷款授权额度21.95亿美元（不含本次融资金额）[78]