债券发行 - 本次债券注册金额不超过30亿元，本期债券发行金额不超过10亿元，期限3年[1][22] - 本期债券起息日为2025年7月15日，付息日为2026 - 2028年每年7月15日，到期日为2028年7月15日[82] - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于项目建设、偿债等[85] 财务数据 - 截至2025年3月末，公司净资产为2707032.56万元，合并口径资产负债率为69.00%[7] - 近三年及一期末资产负债率分别为72.12%、74.29%、69.99%和69.00%[8] - 近三年及一期营业利润率分别为9.72%、12.87%、13.25%和23.45%[37] 业务情况 - 近三年内煤电业务收入分别为47.10亿元、48.38亿元、48.03亿元，占当期电力业务收入比重分别为41.28%、41.21%、39.99%[11] - 截至2024年末发电总装机容量1444.11万千瓦，其中煤电装机330.00万千瓦[59] - 2024年煤电机组平均发电利用小时数为2107.83小时[57] 募投项目 - 4亿元募集资金用于邕宁百济新平风电等4个项目，合计总投资额28.60亿元，已投资额19.85亿元[94][97] - 邕宁百济新平风电项目总投资124959.03万元，规划总装机容量200MW，年上网电量4.064亿kWh[99] - 延长县郭旗村17兆瓦光伏扶贫电站年平均上网电量约1864.36万kWh，每年节约标煤约7457.44吨[121] 未来展望 - 公司未来投资总额将继续扩大，需对外融资[33] - 公司煤电业务未来收入存在波动风险，新能源业务未来补贴收入规模可能下滑[72][73] 技术研发 - 公司多项技术如生物质黑颗粒技术、氢能应用技术、直流微网技术等达到行业领先[141] - 截至2024年末，公司已获得氢能技术发明专利授权7项，实用新型专利授权22项，正在申请发明专利24项[142] 公司治理 - 2024年至今，公司多名董事及高级管理人员离任并更换[12] - 公司控股股东为国家电投集团吉林能源投资有限公司，实际控制人为国家电力投资集团有限公司[187] 股权结构 - 近一期末实际控制人持股15888.50万股，持股比例4.38%；控股股东持股107438.70万股，持股比例29.62%[67] - 公司持有安徽吉电新能源有限公司100%股权，其注册资本251221.41万元[198] 信用评级 - 中诚信国际信用评级有限责任公司2025年3月28日评定公司有效主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定[15] - 本期债券无评级[32]