债券发行基本信息 - 本次债券注册金额不超过30亿元，本期不超10亿元[2] - 发行数量1000万张，面值100元，按面值平价发行[5][19] - 期限3年，起息日2025年7月15日，到期日2028年7月15日[8][17][19][20] - 付息日为2026 - 2028年每年7月15日，兑付价格100元[20] - 采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[19] 财务数据 - 截至2025年3月末，公司净资产2707032.56万元[6] - 合并口径资产负债率69.00%，母公司口径59.55%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润89312.40万元[6] 发行安排 - 网下利率询价时间2025年7月14日15:00 - 18:00，区间1.50% - 2.30%[9] - 2025年7月11日刊登募集说明书等公告[25] - 2025年7月14日网下询价、确定票面利率并公告[25] - 2025年7月15日网下认购，16:00前划款[25][26] 投资者要求 - 仅面向专业机构投资者发行交易[5] - 最低申购单位1000万元，超部分为1000万元整数倍[10] 信用评级 - 公司有效主体信用等级AAA级，展望稳定，每年跟踪评级一次[6] 募集资金用途 - 扣除费用后拟用于项目建设、偿还前期借款[23] 违约及费用 - 逾期未划款按每日万分之五支付违约金[68] - 发行不向投资者收取佣金等费用[48]