债券发行信息 - 公司已获注册公开发行不超80亿元次级公司债券，本期为第四期，规模不超8亿元[3] - 本期债券期限3年，按面值100元平价发行，无担保[6][14] - 本期债券询价区间为1.70% - 2.70%，2025年7月15日确定最终票面利率[6] - 发行对象为符合规定的专业机构投资者，普通和专业个人投资者不得参与[31] 信用评级 - 公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+，评级展望稳定[4] 财务数据 - 2025年3月31日合并报表净资产为196.82亿元，合并口径资产负债率为68.78%，母公司口径为70.07%[4] - 2022 - 2025年1 - 3月公司合并报表归属于母公司股东净利润分别为2.31亿、6.68亿、8.74亿和2.02亿元，近三年平均可分配利润为5.91亿元[4] 时间安排 - T - 3日（2025年7月11日）刊登募集说明书等文件[20] - T - 1日（2025年7月15日）网下询价确定票面利率并公告[20] - T日（2025年7月16日）为网下认购起始日[20] - T + 1日（2025年7月17日）为网下认购截止日和发行结果公告日[20] 申购要求 - 每个询价利率上申购金额不少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[7] - 专业机构投资者应在2025年7月15日15:00 - 17:00提交相关文件[27][28] - 拟参与网下认购的专业机构投资者须在2025年7月15日前开立证券账户并参与网下询价[35] 其他 - 发行人和主承销商分别是东北证券和长城证券[42] - 发行不收取佣金等费用[41] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[50]