公司基本信息 - 公司注册资本为35,803.8965万元人民币[12] - 截至2025年3月31日，公司总股本为359,555,234股[12] - 公司首次公开发行股票上市日为2020年4月10日[51] 股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份93,207,446股，占比25.92%[12] - 截至2025年3月31日，无限售条件股份266,347,788股，占比74.08%[12] - 截至2025年3月31日，股东吴强持股72,477,904股，持股比例20.16%[12] - 前十大股东合计持股171,424,323股，占比47.69%[13] 财务数据 - 2020年4月IPO筹资净额35,610.17万元，2022年7月可转债筹资净额41,461.60万元，合计77,071.77万元[13] - 上市后累计派现13,046.24万元，其中2024年度派现4,303.08万元[13] - 2025年3月末总资产832,952.50万元，总负债607,501.44万元，所有者权益225,451.06万元[13][14] - 2025年1 - 3月营业收入83,069.60万元，净利润8,735.51万元[14] - 2025年3月末资产负债率73.34%，综合毛利率24.28%[14] - 2025年3月末扣非前净资产收益率3.97%，扣非后3.89%[14] - 2025年3月末每股净资产6.26元，每股经营活动现金流量 - 1.97元[14] 发行情况 - 本次募投项目包括年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目、年产15GW储能变流器产业化建设项目、补充流动资金[8] - 公司将向特定对象发行股票事宜的相关有效期延长至2026年6月4日[39] - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名，含控股股东吴强先生[52][53][59][61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[54][55][62] - 本次发行采用竞价方式，定价基准日为发行期首日[55][59][62] - 吴强先生不参与竞价，接受竞价结果，若未产生发行价格将以发行底价认购[62] - 吴强先生认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[64] - 截至2025年7月4日，公司总股本为502,286,329股，本次发行股票数量不超过150,685,898股，未超发行前总股本的30%[75] - 本次募集资金规模不超过164,860.00万元，不高于公司流动资金缺口[75] 业务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月，公司营业收入分别为233,854.18万元、493,266.31万元、477,340.38万元和83,069.60万元[84] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,978.03万元、27,574.77万元、41,240.42万元和8,579.19万元[84] - 报告期内公司海外主营业务收入分别为33,492.47万元、68,966.56万元、116,288.35万元和42,918.09万元，占比分别为14.33%、13.99%、24.39%和51.76%[85] - 报告期内，公司的研发费用分别为14,428.10万元、26,856.56万元、28,994.00万元和5,534.49万元[88] 行业数据 - 2024年全球光伏新增装机约530GW，同比增长35.90%，我国光伏新增装机277.57GW，同比增长27.98%[108] - CPIA预测至2030年，乐观情况下全球光伏新增装机规模将达1078GW，保守情况下约881GW[108] - 2023年全球电化学储能新增装机规模91.3GW，是2022年同期近两倍，锂离子电池年增长率超100%[109] - 2024年中国新型储能新增投运43.7GW/109.8GWh，同比增长103%/136%，截至2024年底新型储能累计装机规模首次超过抽水蓄能[110] - CNESA预测2030年我国新型储能累计装机规模保守场景下达240.5GW，2025 - 2030年复合年均增长率为22.2%；理想场景下达326.2GW，2025 - 2030年复合年均增长率为28.7%[110]