华海诚科(688535) - 江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书(一)
股权交易 - 2021 - 2024年发生多次衡所华威股权交易,涉及浙江永利、宁波鸿煦等多方[9][16][21][24][25] - 2024年9月德邦科技拟收购衡所华威53%股权,11月2日交易终止[21] - 2024年11 - 12月炜冈科技等8名主体受让衡所华威合计30%股份[76] - 上市公司拟购买衡所华威70%股权并募集配套资金不超8亿元[67] 资金与定价 - 上市公司现金收购资金3.8亿元为自有资金,1亿元为并购贷款[72] - 本次交易募集配套资金8亿元用于支付现金对价等项目[75][76] - 2024年11 - 12月炜冈科技等主体受让股权资金为自有和私募募集资金[79] - 多次股权转让定价依据多样,部分价格差异合理[60][61][62][63] 股权结构 - 现金收购后衡所华威股权结构分散,无控股股东和实际控制人[84][85] - 本次交易完成后绍兴署辉等4名交易对方合计持有上市公司股份超5%[67] - 本次重组后(不考虑配套融资,可转债未转股)公司总股本为86375244股,全部转股后为94893429股[127] 公司资质与资产 - 衡所华威获高新技术企业等多项证书[175][176] - 公司拥有3项土地使用权和多处自有房产[166][170] - Hysolem有多项房产租赁情况[173][174] 交易进展与合规 - 2025年3 - 4月华海诚科发布多项交易相关公告[184][185][186] - 本次交易符合相关法律法规规定,资产定价公允[188][189][190] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利,过户无法律障碍[190]