业绩总结 - 2023年度公司基本每股收益下降，2024年1 - 10月基本每股收益增加[6] - 标的公司最近三年业绩总体呈增长趋势，2024年营业收入46781.44万元、净利润4567.74万元[55][56] - 2024年度模拟合并后上市公司营业收入、净利润将比合并前分别提升141.06%、67.19%[56] 用户数据 - 标的公司积累了安世半导体等全球知名半导体客户及良好国际业务合作基础[23] 未来展望 - 交易成功实施后公司在半导体环氧塑封料领域年产销量有望突破25,000吨，居国内第一、全球第二[11] - 交易完成后公司有望加速国际化布局，扩大海外优质市场份额[16] - 收购完成后公司将以“成为全球塑封料市场的领导者”为目标制定6 - 19年统一长期发展战略[18][19] - 预计标的公司2025年GR30系列产品销售数量达500吨以上[59] 新产品和新技术研发 - 标的公司在先进封装领域有颗粒状塑封料等布局及高端产品技术体系布局[20] - 标的公司先进封装领域部分技术通过自主研发获得[37][38] - 标的公司先进封装产品能提供多种最大填料粒径和类型的产品[38] - 标的公司液态塑封料10微米粒径产品在4层堆叠芯片HBM产品通过客户可靠性验证[38] - 标的公司韩国子公司拥有HBM生产工厂，10微米粒径产品在4层堆叠芯片HBM产品通过客户可靠性验证，即将在8层堆叠芯片开展合作开发验证[42] 市场扩张和并购 - 2024年11月公司以48000万元受让标的公司30%股权，本次交易拟通过多种方式购买标的公司70%股权并募集配套资金不超80000万元[120][124] - 2024年11月至12月，炜冈科技等8名主体受让标的公司合计30%股份[120] - 本次交易收购衡所华威70%股权，总对价11.2亿元，其中现金3.2亿元、股份3.2亿元、可转债4.8亿元[161] 其他新策略 - 上市公司计划分层突破客户群，包括绑定头部客户和渗透中小客户[30][32] - 上市公司计划实施国产替代方针，提高国产替代市场份额[33] - 交易完成后公司可通过集中采购降低原材料采购成本，统一规划库存降低营运资金需求[26] - 交易完成后公司将对不同生产基地优势产品明确分工，合理分配产线产能[27] - 上市公司将整合标的公司切入新能源汽车多个高速增长赛道[41] - 上市公司将在低翘曲、高可靠性、连续作业性、高导热等性能上实现突破，并提供24小时技术支持快速响应服务和定制化配方调整，交付更快速稳定[43] - 上市公司将完善自身管理，指导标的公司修改完善组织机构，推行统一运营和管理制度[50] - 上市公司将加强研发协同，维持技术研发连贯性[52]