交易概况 - 公司拟发行股份、可转债及支付现金购买衡所华威70%股权，交易价11.2亿元[20] - 募集配套资金不超8亿元，支付现金对价占40%等[26] 财务数据 - 2024年末交易前总资产14.03亿元，交易后26.98亿元，变动率92.37%[35] - 2024年末交易前总负债3.63亿元，交易后9.99亿元，变动率175.06%[35] - 2024年度交易前营收3.32亿元，交易后7.99亿元，变动率141.06%[35] - 2024年度交易前净利润0.40亿元，交易后0.67亿元，变动率67.19%[35] - 2024年交易前基本每股收益0.50元/股，交易后0.73元/股，变动率46.00%[41] 交易细节 - 交易支付现金对价3.2亿元、股份对价3.2亿元、可转债对价4.8亿元[22] - 发行股份数量567.88万股，占发行后总股本比例6.5746%[23] - 可转换公司债券发行数量479.99万张，票面利率0.01%/年，存续期限4年[24] 未来展望 - 交易完成后半导体环氧塑封料年产销量有望突破2.5万吨[30] - 借助标的公司资源扩大海外市场份额，推动先进封装材料研发量产[76][78] 风险提示 - 交易形成约10.81亿元商誉，需年末减值测试[53] - 评估值可能与实际不符，交易存在风险[52] 合规承诺 - 公司及相关方承诺信息真实准确完整，承担相应责任[4][7][91] - 交易已获多次会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[36]