交易决策 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年7月11日召开，6位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][58][59][60][62][64][65][66][68][70][72][73][74] 收购信息 - 公司拟收购衡所华威70%股权，交易完成后将成全资子公司[8] - 评估基准日2024年10月31日，标的公司市场价值165,800.00万元，评估增值率与合并报表归母权益比为321.98%，与母公司单体报表权益比为311.37%[9] - 标的公司全部股权交易作价160,000.00万元，本次70%股权交易价格112,000.00万元[9] - 绍兴署辉贸易拟出售18.0926%股权，对价289,481,169.60元；上海衡所半导体拟出售14.5912%股权，对价233,459,668.25元[10] 资金募集 - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%，补流、偿债比例不超交易作价25%或募资总额50%[13] - 募集配套资金拟投入各项目总计80000元，包括支付现金对价32000元等[14][15] - 募集配套资金拟向不超35名特定投资者发行股份，总额不超8亿元，发行股份数量不超发行前总股本30%[61][66][69] 发行情况 - 发行股份购买资产发行价格每股56.35元，定价基准日为第三届董事会第二十次会议决议公告日[20][21] - 发行股份购买资产发行数量按公式计算，交易对方所获股份锁定期12个月或36个月[23][26] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，初始转股价格56.35元/股[28][31] - 可转换公司债券发行数量按公式计算，存续期限4年，锁定期12个月或36个月[32][33][34] - 可转换公司债券票面利率0.01%/年，每年付息一次，转股期自发行结束6个月后至到期日[36][37] 其他 - 过渡期自评估基准日至标的资产交割完成日，经营盈亏由上市公司承担[59] - 与交易有关决议自股东大会通过起12个月有效，审核通过并注册后延至交易完成日[60] - 配套募集资金认购方所认购股份6个月内不得转让[71] - 公司本次发行前滚存未分配利润由发行后全体股东按持股比例共享[73]