交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金[19] - 发行股份购买资产交易对方有14名，募集配套资金向不超35名特定投资者进行[2][40] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[15][45] 发行情况 - 发行股份购买资产发行价格为14.35元/股，募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[32][42] - 发行股份购买资产发行对象有14家，募集配套资金发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[31][44] 公司数据 - 公司2025年3月31日资产总额115,570.23万元，负债总额39,076.55万元，所有者权益76,493.68万元[122] - 2025年1 - 3月营业收入12,470.20万元，净利润2,367.30万元[125] - 公司注册资本为15,248.00万元人民币，截至预案签署日前十大股东合计持股61.99%[111][113] 标的公司数据 - 浩鲸科技2025年3月31日资产总额561,716.47万元，负债总额266,295.25万元，所有者权益295,421.22万元[190] - 2025年1 - 3月营业收入33,393.96万元，净利润 - 13,331.09万元，2024年度净利润20,500.74万元[190] 用户数据 - 电信软件产品累计应用于近150家国内外电信运营商，覆盖八十多个国家或地区[193] - 云管理服务承担20多个国家和地区的1500多个云项目[195] 未来展望 - 收购后业务拓展至电信软件等领域，构建第二增长曲线[52] - 交易后与标的公司优势互补，提升抗风险与盈利能力[54] 新产品和新技术研发 - 2024年联合推出企业ESG大模型，2025年入选大模型应用交付供应商名录十强[195] - 积累近30项核心技术，取得超100项发明专利、超600项计算机软件著作权[198] 市场扩张和并购 - 公司主营节能环保装备制造，收购浩鲸科技拓展业务领域[52] - 浩鲸科技在20个国家设立海外子公司[200] 其他新策略 - 控股股东等承诺复牌至交易实施完毕不减持股份[56] - 为股东大会股东提供网络投票平台，统计披露中小股东投票情况[61]