可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] 转股价格 - “恒辉转债”初始转股价格18.26元/股，调整为18.11元/股于2025年5月30日生效[12] 赎回条款触发 - 2025年6月20日至7月10日，公司股票触发有条件赎回条款[6] 赎回相关价格及利率 - “恒辉转债”赎回价格100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [3] - 每张债券应计利息0.19元/张[14][16] 时间安排 - 停止交易日2025年7月29日，赎回登记日7月31日，赎回日8月1日，停止转股日8月1日[5] - 赎回资金到账日8月6日，投资者赎回款到账日8月8日[5] 转股期 - “恒辉转债”转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] 有条件赎回条款内容 - 转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3,000.00万元[13] 赎回对象 - 截至2025年7月31日收盘后，在中国结算登记在册的全体“恒辉转债”持有人[18] 相关人员交易情况 - 公司实际控制人等相关人员期初持有3448518张，期间卖出3448518张，期末持有0张[21] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[22] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及支付对应利息[22] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] 备查文件 - 第三届董事会第十五次会议决议[24] - 华泰联合证券的核查意见[24] - 德恒上海律师事务所的法律意见[24]