发行基本信息 - 向特定对象发行股票数量为73,966,642股，发行规模为1,019,999,993.18元[4] - 发行价格最终确定为13.79元/股[5][22] - 募集资金总额为1,019,999,993.18元，实际募集资金净额为1,009,449,486.02元[6] - 发行对象最终确定为15名[7] 时间节点 - 2023年12月15日召开第七届董事会第六次会议审议发行议案[12] - 2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行议案[13] - 2024年12月18日召开第七届董事会第十二次会议审议通过调整发行方案议案[13] - 2025年4月15日收到上交所审核通过发行申请的意见[15] - 2025年5月27日收到中国证监会同意发行的注册批复[15] - 2025年7月2日上午9:00前向168名特定对象发送《认购邀请书》及附件[17] - 2025年7月2日上午9:00 - 12:00收到25份《申购报价单》[18] - 截至2025年7月7日保荐人收到发行认购资金10.1999999318亿元[32][33] - 截至2025年7月8日发行7396.6642万股，实际募资净额10.0944948602亿元[33] 投资者情况 - 截至发行申购日有8名新增投资者表达认购意向[17] - 投资者认购价格从12.14元/股到16.67元/股不等，认购金额从3000万元到30000万元不等[20][21] - 国家产业投资基金二期获配股数14503263股，获配金额199999996.77元[22] - 诺德基金获配股数11912980股，获配金额164279994.20元[23] - 财通基金获配股数9028281股，获配金额124499994.99元[23] - 15家获配投资者均符合投资者适当性管理要求[25] 合规情况 - 本次发行过程合法合规，发行结果公平公正，符合相关规定[34][35] - 发行符合《承销管理办法》等规定及已报送的《发行与承销方案》[36] - 获配发行对象不包含发行人和主承销商相关关联方[36] - 发行人及其相关方未向发行对象做出保底保收益承诺及提供财务资助或补偿[36]