发行流程 - 2023年12月15日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过本次发行相关议案[7] - 2024年1月4日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案并授权董事会办理相关事项[8] - 2024年12月18日，公司第七届董事会第十二次会议同意调整本次发行方案[9] - 2024年12月18日，公司第七届董事会第十三次会议同意将本次发行相关有效期延长12个月至2025年1月4日至2026年1月3日[9] - 2025年1月3日，公司2025年第一次临时股东大会同意将本次发行相关有效期延长12个月至2025年1月4日至2026年1月3日[9] - 2025年4月15日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求[11] - 2025年5月16日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[11] 询价与认购 - 截至2025年7月2日上午9:00前，中信证券向168名投资者发出《认购邀请书》[12] - 询价对象包括截至2025年6月20日前20名股东等[12][13] - 2025年7月2日9时至12时，发行人及主承销商收到25名认购对象申购文件[14] 发行结果 - 发行定价基准日为2025年6月30日，发行价格不低于12.14元/股[16] - 最终发行价格为13.79元/股，发行股数73,966,642股，募集资金总额1,019,999,993.18元[17] - 国家产业投资基金二期有限责任公司等获配相关股数和金额[19] 资金情况 - 2025年7月2日，中信证券向发行对象发出缴款通知书[21] - 截至2025年7月7日，中信证券收到15名投资者认购款1,019,999,993.18元[22] - 截至2025年7月8日，发行股票募集资金净额1,009,449,486.02元[23] 发行对象 - 本次发行对象共15名，未超过35名且具有认购主体资格[25][26] - 诺德基金等管理多支资产管理计划参与认购并备案[28] - 上海杉玺等公司及个人等以不同资金参与认购，部分无需私募备案[29]