公司基础信息 - 公司注册资本为508,760,826元[37] - 公司办公地址为陕西省西安市长乐中路35号，电话029 - 82537951，传真029 - 82526666[134] 发行流程 - 2023年12月15日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[38] - 2023年12月21日，公司实际控制人同意向特定对象发行股票融资总体方案[38] - 2024年1月4日，公司2024年第一次临时股东大会同意向特定对象发行A股股票[39] - 2024年12月18日，公司召开董事会会议调整2023年度向特定对象发行A股股票方案及有效期[39] - 2025年1月3日，公司2025年第一次临时股东大会同意延长发行决议及授权有效期至2026年1月3日[39] - 2025年4月15日，公司向特定对象发行股票申请获上交所审核通过[40] - 2025年5月27日，公司向特定对象发行股票注册申请获同意[40] - 2025年6月27日启动发行，截至发行申购日共向168名特定对象发送《认购邀请书》[55][56] - 2025年7月2日共收到25份《申购报价单》，21家投资者有效申购，2个投资者无效报价[58] - 2025年7月7日，公司本次发行认购资金达1,019,999,993.18元[41] - 2025年7月8日，中信证券将扣除保荐承销费余额划转至公司募集资金专户[41] 发行数据 - 本次向特定对象发行股票数量为73,966,642股，发行规模为1,019,999,993.18元[46] - 发行价格为13.79元/股，与发行底价比率为113.59%[48] - 募集资金总额为1,019,999,993.18元，扣除费用后实际募集资金净额为1,009,449,486.02元[49] - 发行对象最终确定为15名，均以现金认购[50] 投资者信息 - 国家产业投资基金二期有限责任公司获配股数14,503,263股，获配金额199,999,996.77元[62] - 诺德基金管理有限公司获配股数11,912,980股，获配金额164,279,994.20元[62] - 财通基金管理有限公司获配股数9,028,281股，获配金额124,499,994.99元[62] - 华泰资产管理有限公司获配股数7,324,147股，获配金额100,999,987.13元[62] - 易米基金管理有限公司获配股数4,350,978股，获配金额59,999,986.62元[62] - 国家产业投资基金二期有限责任公司注册资本5,960,000万元[63] - 诺德基金管理有限公司注册资本10,000万元[64] - 财通基金管理有限公司注册资本20,000万元[66] - 华泰资产管理有限公司注册资本60060万元，获配7324147股[67] - 易米基金管理有限公司注册资本15000万元，获配4350978股[69] - 华安证券资产管理有限公司注册资本60000万元，获配4144307股[70] - 上海杉玺投资管理有限公司注册资本20000万元，获配3625815股[71][72] - 沈春林获配3263234股[73] - 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业注册资本381250万元，获配2325605股[77] - 第一创业证券股份有限公司注册资本420240万元，获配2175489股[78] - 大家资产管理有限责任公司注册资本60000万元，获配2175489股[80] - 广发证券股份有限公司注册资本760584.5511万元，获配2175489股[81] - 杨岳智获配2175489股[82] 发行影响 - 发行前公司前十名股东合计持股331,390,708股，占比65.14%[94] - 发行后公司前十名股东合计持股344,296,689股，占比59.08%，含限售股18,129,078股[96] - 本次发行完成后，公司增加73,966,642股有限售条件流通股，控制权不变[97] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[98] - 募投项目是对主营业务的拓展与完善，达产后有助于提高盈利水平[99] - 本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响[100] - 本次发行不会对公司董监高和科研人员结构造成重大影响[101] - 募投项目实施后将新增关联交易，但不会损害中小股东利益[102] 合规情况 - 本次发行获配的15名投资者均符合投资者适当性管理相关制度要求[85] - 国家产业投资基金二期等3家发行对象属私募投资基金及管理人，已办理备案手续[86] - 沈春林等3名自然人和上海杉玺投资以自有资金认购，无需办理私募备案[88] - 诺德基金等3家证券投资基金管理人的资管计划已在中基协备案[88] - 华安证券等2家机构获配的资管计划已在中基协完成备案[88] - 广发证券以自有资金认购，无需履行相关备案手续[88] - 华泰资产管理等2家公司的相关产品已办理备案登记并提交证明[89] - 保荐人认为发行定价过程和发行对象选择合规[104][105] - 发行人律师认为本次发行合法、合规，结果公平、公正[106]