公司基本信息 - 公司成立于1994年5月24日，股票在上海证券交易所上市，代码为600458.SH[13] - 本次发行前注册资本和实收资本均为82,444.82万元[13] 业绩数据 - 2024年资产总额2049311.44万元，较2023年增长[18] - 2024年营业收入2005500.74万元，较2023年增长[20] - 2024年净利润43394.87万元，较2023年增长[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额114237.64万元，2023年为79542.85万元[22] - 2024年资产负债率66.81%，2023年为64.20%，2022年为63.33%[23] 发行情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[38] - 定价基准日为2025年6月17日，发行底价9.59元/股，发行价格12.18元/股，与发行底价比率127.01%[40] - 募集资金总额不超13亿元，实际发行106,732,348股，发行规模1,299,999,998.64元[41] - 中车金控按融资规模50.87%且不高于6.6131亿元现金认购股份[41] - 发行对象共10名，均以现金认购[43] - 中车金控认购股份限售期18个月，其他发行对象6个月[45] - 募集资金净额1,289,370,062.47元[47] 风险提示 - 公司面临市场需求波动、市场竞争等行业及市场风险[25] - 公司存在规模迅速扩张引致的经营管理风险[28] - 公司面临经营成本上升带来的收益下降风险[29] - 本次发行募集资金到位后，公司即期回报存在被摊薄的风险[34] 募投项目 - 本次募投项目为创新中心及智能制造基地等四个项目，均为现有业务扩产[72] - 创新中心及智能制造基地项目有环评批复等，已完成相关备案变更[77][78] - 清洁能源装备提质扩能项目各子项目均有审批备案和环评批复[78] - 新能源汽车减振制品能力提升项目有备案和环评批复，预计年产5000吨混炼胶及6000万件橡胶金属件[80] 行业展望 - 到2025年中国高速铁路通车里程将达到3.80万公里[69] - 预计到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量将达12亿千瓦以上，未来十年中国风电市场年平均新增装机约25 - 35GW[70]