股票发行情况 - 发行股票数量为106,732,348股，价格为12.18元/股，募集资金总额1,299,999,998.64元，净额1,289,370,062.47元[3] - 中车金控认购股份限售18个月，其他发行对象认购股份限售6个月[4] - 本次发行前注册资本和实收资本均为82,444.82万元[12] - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15] - 定价基准日为2025年6月17日，发行底价为9.59元/股，发行价格与发行底价比率为127.01%[33] 发行流程 - 2023年12月26日，董事会审议通过发行议案[16] - 2024年1月8日，中车集团同意发行融资总体方案[16] - 2024年1月25日，第一次临时股东大会通过发行议案[17] - 2024年12月3日，董事会审议通过延长发行有效期议案[18] - 2024年12月20日，第二次临时股东大会通过发行议案[18] - 2025年4月7日，收到上交所审核通过发行申请意见[19] - 2025年5月14日，收到中国证监会同意发行注册批复，批复12个月内有效[19] - 2025年6月16日，向115名投资者发出《认购邀请书》及附件材料[20] - 2025年6月18日，新增10名投资者认购意向并补发材料[21] - 2025年6月19日，保荐人收到48名认购对象《申购报价单》，47名有效申购[22] - 2025年6月25日，保荐人指定账户收到申购资金12.9999999864亿元[38] - 2025年6月26日，保荐人划转认购款项，实际募集资金净额12.8937006247亿元[39] - 2025年7月11日，新增股份完成登记托管及限售手续[41] 发行对象情况 - 最终确定包括中车金控在内的10名对象获得配售[27] - 中车金控拟以现金认购本次融资规模的50.87%，即54,294,745股[27] - 发行对象获配情况：中车资本控股获配股数54,294,745股等[28] - 所有发行对象均以现金认购[28] - 发行对象未超35名上限，除中车金控外无违规情形[29] 财务数据 - 2024 - 2022年公司流动资产分别为1,292,708.66万元、1,226,353.52万元、1,163,052.40万元[78] - 2024 - 2022年公司非流动资产分别为756,602.79万元、596,647.34万元、562,651.52万元[78] - 2024 - 2022年公司营业收入分别为2,005,500.74万元、1,753,786.71万元、1,503,488.03万元[79] - 2024 - 2022年公司净利润分别为43,394.87万元、32,651.47万元、25,067.27万元[79] - 2024 - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额分别为114,237.64万元、79,542.85万元、 - 65,548.83万元[80] - 报告期内公司负债以流动负债为主，各期末流动负债占比分别为76.45%、78.17%和83.01%[83] - 报告期各期末流动比率分别为1.39、1.34和1.14[84] - 报告期各期末速动比率分别为1.08、1.06和0.95[84] - 报告期各期末合并口径资产负债率分别为63.33%、64.20%和66.81%[84] 股本结构 - 2025年3月31日发行前公司总股本824,448,152股，有限售条件股份占2.63%，无限售条件股份占97.37%[72] - 2025年7月11日发行后公司总股本931,180,500股，有限售条件股份占13.11%，无限售条件股份占86.89%[72] - 2025年3月31日发行前公司前十名股东合计持股423,729,348股，占比51.40%[73] - 2025年7月11日发行后公司前十名股东合计持股483,593,098股，占比51.93%，有限售条件股份75,641,213股[75] 其他 - 公司以高分子材料研究及工程化应用为核心，业务涵盖四大板块[14] - 公司法定代表人为彭华文，成立于1994年5月24日[12] - 公司注册地址为株洲市高新技术开发区黄河南路，办公地址在湖南省株洲市天元区黑龙江路639号[12] - 公司股票上市地点为上海证券交易所，简称时代新材，代码为600458.SH[12] - 公司短期偿债能力尚可，长期偿债能力较弱[84] - 向特定对象发行股票完成后公司净资产将增加，资产负债率将下降[84][86] - 公司依托优势在市场拓展和订单获取上取得进展[87] - 公司销售规模和经营业绩稳步增长，盈利能力逐步提高[87]