发行股票情况 - 发行股票数量为1.06732348亿股，价格为12.18元/股，募集资金总额为12.9999999864亿元，净额为12.8937006247亿元[4][36][37][41] - 中车金控认购股份限售18个月，其他发行对象认购股份限售6个月[5][38][75] - 本次发行后株洲所仍为控股股东，中车集团仍为实际控制人[7] - 定价基准日为2025年6月17日，发行底价为9.59元/股，发行价格与底价比率为127.01%[35] - 本次发行对象未超过规定的35名投资者上限，除中车金控外，其他发行对象不包含发行人等相关关联方[30] 时间节点 - 2023年12月26日公司召开董事会审议通过向特定对象发行股票相关议案[17] - 2024年1月8日公司收到中车集团同意发行股票融资总体方案的批复[17] - 2024年1月25日股东大会审议通过发行相关议案并授权董事会办理[18] - 2024年12月3日董事会审议通过延长发行决议及授权有效期议案[18] - 2024年12月20日股东大会审议通过延长发行决议及授权有效期议案[19] - 2025年4月7日上交所审核通过公司发行申请[20] - 2025年5月14日中国证监会同意公司发行注册，批复12个月内有效[20] - 2025年6月16日向115名投资者发出《认购邀请书》，后新增10名投资者[21][22] - 2025年6月19日共收到48名认购对象报价，47名有效申购[23] - 截至2025年6月25日，保荐人指定收款账户收到申购资金12.9999999864亿元[40] - 2025年7月11日，本次发行新增的1.06732348亿股股份完成登记托管及限售手续[43] 投资者情况 - 中车金控拟以现金认购本次融资规模的50.87%，即54,294,745股[28] - 本次发行最终确定包括中车金控在内的10名对象获得配售[28] - 部分机构投资者如易方达基金、财通基金等有相关报价和对应金额数据[26][27] - 中车资本控股有限公司获配5429.4745万股，注册资本42.708467亿元[44][45] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配821.018万股，注册资本332.94392279亿元[46] - 长沙湘江基石创新发展基金合伙企业（有限合伙）获配377.6683万股，出资额10.011亿元[47][48] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配1313.6288万股，注册资本707亿元[49] 财务相关 - 2025年3月31日发行前股本824,448,152股，7月11日发行后931,180,500股，新增限售股本106,732,348股[76] - 2025年3月31日发行前前十股东持股423,729,348股，占比51.40%[77] - 2025年7月11日发行后前十股东持股483,593,098股，占比51.93%，有限售条件股份75,641,213股[79] - 2024年末流动资产1,292,708.66万元，非流动资产756,602.79万元，资产总计2,049,311.44万元[82] - 2024年营业收入2,005,500.74万元，净利润43,394.87万元[83] - 2024年经营活动现金流量净额114,237.64万元，投资活动 - 128,690.39万元，筹资活动 - 12,484.26万元[84] - 2024年末流动比率1.14倍，速动比率0.95倍，资产负债率（合并）66.81%[85] - 2024年应收账款周转率4.20次，存货周转率8.31次[85] - 报告期内公司资产规模逐年上升，流动资产占比超60%[86] - 报告期各期末负债总额分别为1,092,849.11万元、1,170,307.74万元和1,369,176.80万元，呈上升趋势[87] - 报告期各期末流动负债占负债总额的比例分别为76.45%、78.17%和83.01%[87] - 报告期各期末流动比率分别为1.39、1.34和1.14，速动比率分别为1.08、1.06和0.95[88] - 报告期各期末合并口径的资产负债率分别为63.33%、64.20%和66.81%[88] - 2022 - 2024年度营业收入分别为1,503,488.03万元、1,753,786.71万元和2,005,500.74万元[90] - 2022 - 2024年度营业利润分别为24,632.65万元、37,458.59万元和52,186.38万元[90] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为35,654.81万元、38,615.77万元和44,486.12万元[90] 合规情况 - 发行人本次发行已依法取得必要授权，获董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复[68] - 发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合相关法律、法规和规范性文件规定[68] - 发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关规定[70] - 发行人律师认为本次发行已获必要批准与授权，相关法律文件合法有效[71] - 本次发行参与报价并最终获配的10家投资者均符合投资者适当性管理要求[63] - 中车金控认购所需资金全部来自自有或合法自筹资金，其他认购对象也作出相关资金来源承诺[67] - 保荐人和律师对获配发行对象私募投资基金备案情况进行了核查[59] - 诺德基金和财通基金已取得中国证监会批准，其参与本次发行认购的资产管理计划已在基金业协会备案[60] - 中央企业乡村产业投资基金等4家公司已完成私募基金管理人登记和私募投资基金备案[60]