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华康股份(605077) - 浙江华康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要
华康股份华康股份(SH:605077)2025-07-03 21:00

交易情况 - 公司拟109800万元购买豫鑫糖醇100%股权,股份对价73200万元、现金对价36600万元[21][101] - 发行股份数量63652172股,发行价格11.50元/股,占发行后总股本17.36%[27] - 交易前陈德水持股4720.81万股占比15.58%,交易后占比降至12.87%;张其宾交易后持股3882.78万股占比10.59%[30] 业绩数据 - 2024年度交易前资产总额699202.90万元,交易后884824.71万元,变化率26.55%[33] - 2024年度归属于母公司股东权益交易前324343.10万元,交易后396020.68万元,变化率22.10%[33] - 2024年度营业收入交易前280843.58万元,交易后369957.83万元,变化率31.73%[33] 市场数据 - 2022年全球功能性糖醇市场规模达46亿美元,预计2030年将达77亿美元,年复合增长率约6.7%[88] - 2024年全球木糖醇市场规模约11.2亿美元,预计2029年将达16.4亿美元,2024 - 2029年年复合增长率为7.9%[88] - 2022年我国功能性糖醇市场容量约102亿元,预计2027年将达210亿元[89] 未来展望 - 交易有利于提升公司盈利能力,实现股东价值最大化[100] - 交易可发挥协同效应,提升双方在国内外市场的综合竞争力[98] - 交易能提升公司产业链稳定性和抗风险能力[99] 风险提示 - 交易存在因股价异常、谈判分歧等被暂停、中止或取消的风险[65] - 评估可能因实际与假设不符,导致拟购买资产评估值与实际不符[67] - 交易完成后可能出现收购整合、摊薄即期回报等风险[69][70][71]