发行情况 - 发行股票数量为37,792,894股，发行价格为26.46元/股，募集资金总额为999,999,975.24元，净额为996,232,348.65元[30][48] - 新增股票上市数量为37,792,894股，上市时间为2025年7月10日[30][66] - 发行价格最初为27.41元/股，经2023、2024年度权益分派调整后为26.46元/股[45][46] - 发行数量未超发行前总股本30%，超发行方案拟发行股票数量70%[47] 时间节点 - 2024年2月7日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过发行相关议案[39] - 2024年3月11日，矿冶科技集团有限公司同意公司本次发行[39] - 2024年3月18日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[39] - 2024年8月23日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过发行相关修订议案[40] - 2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案[41] - 2025年2月21日第六届董事会第十次会议通过延长发行决议有效期等议案[42] - 2025年3月12日2025年第二次临时股东大会通过延期议案，发行申请通过深交所审核[42] - 2025年4月23日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[42] - 2025年6月11日矿冶集团足额缴纳认购款项，6月17日收到募集资金总额[49] - 2025年6月27日中国结算深圳分公司受理本次发行新股登记申请材料[52][65] 股东情况 - 矿冶集团承诺自发行完成之日起18个月内不转让所持当升科技股票[31][67] - 发行对象矿冶集团注册资本376,083万元[53] - 矿冶集团以现金认购公司本次发行全部股票，认购资金含40000万元国有资本金[58] - 发行前公司前十名股东合计持股比例33.26%，持股数量168,442,345股[69] - 发行后公司前十名股东合计持股比例37.89%，持股数量206,235,239股，含有限售条件股份37,792,894股[71] 财务数据 - 2024年末公司资产总计1,712,224.29万元，负债合计342,909.08万元，所有者权益合计1,369,315.21万元[82][83] - 2024年度公司营业收入759,309.69万元，净利润47,314.50万元，归属于母公司所有者的净利润47,183.08万元[85] - 以2023 - 2024年数据为基准，发行后2024年基本每股收益从0.9316元/股降至0.8669元/股，2023年从3.7991元/股降至3.5353元/股[80] - 以2023 - 2024年数据为基准，发行后2024年每股净资产从26.00元/股降至24.19元/股，2023年从25.82元/股降至24.02元/股[80] - 2024 - 2022年公司资产总额分别为2,155,542.06万元、1,740,981.32万元和1,712,224.29万元[90] - 2024 - 2022年公司负债总额分别为1,006,540.07万元、413,516.22万元和342,909.08万元[90] - 2024 - 2022年公司营业总收入分别为2,126,414.27万元、1,512,706.81万元和759,309.69万元[91] - 2024 - 2022年公司归属于母公司所有者的净利润分别为225,859.46万元、192,426.47万元和47,183.08万元[91] - 2024 - 2022年公司现金及现金等价物净增加额分别为86,961.96万元、47,306.37万元和76,447.62万元[92] - 2024 - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额分别为116,049.38万元、122,221.44万元和159,789.31万元[92] - 2024 - 2022年公司流动比率分别为4.28倍、3.45倍和1.86倍[88] - 2024 - 2022年公司资产负债率（合并）分别为20.03%、23.75%和46.70%[88] - 2024 - 2022年公司应收账款周转率分别为2.90次、3.48次和5.23次[88] - 2024 - 2022年公司每股经营活动现金流量分别为3.15元/股、2.41元/股和2.29元/股[88] 其他情况 - 本次当升科技向特定对象发行股票风险等级为R3级，矿冶集团为C4级普通投资者，风险承受能力匹配[57] - 保荐人认为公司本次发行过程合法有效，发行对象选择公平公正[61][62] - 律师认为公司本次向特定对象发行股票获必要批准和授权，认购对象合规[64] - 矿冶集团不属于私募投资基金，无需办理备案及管理人登记手续[55] - 公司不存在向发行对象保底保收益、提供资助等不正当情形[58][63] - 本次向特定对象发行新增37,792,894股有限售条件流通股，控制权不变[73] - 发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，资产负债率下降，募集资金用于补充流动资金[75] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购，发行前后持股数量未变[72] - 发行对象矿冶集团认购构成关联交易，发行后不会新增关联交易和同业竞争情形[78][79]