可转换公司债券 - 发行量和上市量均为46,000.00万元（460.00万张、46.00万手）[7] - 上市时间为2025年7月10日[7] - 存续起止日期为2025年6月20日至2031年6月19日[7] - 转股起止日期为2025年12月26日至2031年6月19日[7] - 信用级别为A+，公司主体信用级别为A+，评级展望为稳定[8] - 原股东优先配售华辰转债4,323,110张，占发行总量93.98%；网上公众投资者认购占5.90%；甬兴证券包销占0.12%[51][52][56] - 前十名持有人合计持有342,482,000元，占总发行量74.45%[54] - 发行费用总额854.96万元，募集资金净额45,145.04万元[54][64] - 初始转股价格为23.53元/股[78] 股权结构 - 2017年7月10日折合成股本1.2亿股，其余71,809,036.12元计入资本公积[13] - 张孝金持股8,100.00万股，持股比例为67.50%；张孝保持股1,600.00万股，持股比例为13.33%；张晨晨持股800.00万股，持股比例为6.67%[14] - 2022年5月12日上市后总股本为16000万股，张孝金持股8400万股，占比52.50% [15][16] - 2025年限制性股票首次授予后，总股本由1.6亿股变更为1.64435亿股[16][21] - 截至2024年12月31日，有限售条件股份为1.2亿股，占比75.00%；无限售条件股份为4000万股，占比25.00% [18] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股1.21192238亿股，占比75.75% [20] - 截至公告签署日，张孝金直接持有公司51.08%股份，并间接持有0.85%，为控股股东及实际控制人[22] 产品与业务 - 主要从事输配电及控制设备研发、生产与销售，产品包括干式变压器、油浸式变压器等[27] - 2024年营业收入158092.61万元、营业成本124892.80万元、净利润9106.74万元[121] - 2024年基本每股收益0.57元/股、加权平均净资产收益率9.39%[124] 荣誉与认证 - 2023年SCB18型干式配电变压器荣获“江苏精品”称号[39] - 多个型号干式及油浸式变压器入选国家节能产品惠民工程推广目录[40] - S20新能效二级液浸式变压器、储能变流升压一体机入选徐州市重点推广应用目录[40] - 公司是国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，参与制定多项标准[38] 市场与合作 - 产品销往东南亚、非洲等地，与国家电网等建立合作关系[43] 募集资金用途 - 用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）拟投入26,901.72万元等三个项目[65] 财务指标 - 2022 - 2024各期末流动比率为2.06、1.82、1.48，速动比率为1.56、1.45、1.06，资产负债率（合并）为38.57%、47.58%、56.45%[110] - 2022 - 2024年息税折旧摊销前利润为10976.87万元、16094.04万元、14477.27万元，利息保障倍数为23.14倍、26.16倍、10.38倍[110] - 2024年末流动资产170927.51万元、非流动资产66375.13万元、资产总计237302.65万元[119] 转股影响 - 若可转换公司债券全部转股，公司股东权益增加46000.00万元，总股本增加约1954.95万股[133]