业绩数据 - 公司注册资本为6,968,625,756.00元[10] - 2025年1 - 3月财富管理业务收入104,886.04万元，占比41.21%[14] - 2024年度投资业务收入101,826.72万元，占比9.35%[14] - 2023年度投资银行业务收入125,466.14万元，占比9.83%[14] - 2022年度期货业务收入246,478.84万元，占比26.43%[14] - 2025年3月31日资产合计21,398,662.37万元[18] - 2024年度营业收入1,089,143.30万元[18] - 2023年度营业利润257,581.63万元[18] - 2022年度净利润70,340.37万元[18] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2,771,620.35万元[19] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.05元/股，2024年度为0.11元/股，2023年度为0.24元/股，2022年度为0.08元/股[20] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为67.41%，2024年末为69.04%，2023年末为69.12%，2022年末为70.93%[21] - 2025年1 - 3月营业利润率为18.73%，2024年度为11.75%，2023年度为20.18%，2022年度为8.54%[21] - 2025年3月31日核心净资本为2170379.57万元，2024年末为2163214.62万元，2023年末为2009738.88万元，2022年末为1944994.66万元[22] - 2025年3月31日风险覆盖率为270.91%，2024年末为232.68%，2023年末为219.83%，2022年末为220.76%[22] - 2025年3月31日资本杠杆率为19.67%，2024年末为16.39%，2023年末为15.56%，2022年末为14.85%[22] 风险提示 - 宏观经济和资本市场波动可能对公司经营业绩及盈利水平造成不利影响[25] - 截至2024年末我国共有150家证券公司，行业竞争加剧，公司可能面临业务规模萎缩等风险[26] - 国家证券行业法律法规和监管政策调整可能对公司业务收入造成不利影响[27] - 财富管理业务受证券市场表现影响大，可能导致收入下滑[28] - 资产管理业务存在投资风险和大额赎回的流动性风险[30] - 投资业务存在市场风险、投资产品内含风险及投资决策不当风险[32] - 信用业务存在客户信用风险及利率风险[33] - 期货业务存在信用、市场、流动性、合规、操作及政策风险[35] 发行情况 - 公司本次发行拟募集资金总额不超过60亿元（含），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[46] - 本次向特定对象发行股票数量不超过2,090,587,726股，不超过发行前公司总股本的30%[55] - 枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，认购金额不超过21.66亿元[55] - 枣矿集团认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，持股超5%的特定发行对象认购股份36个月内不得转让，持股低于5%的特定发行对象认购股份6个月内不得转让[57] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[53] - 本次向特定对象发行股票的决议自公司股东会审议通过起十二个月内有效[60] - 本次发行全部采用向特定对象发行A股股票的方式，公司将在取得中国证监会关于本次发行注册文件的有效期内择机发行[51] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定对象，所有发行对象均以现金方式认购[52] - 本次向特定对象发行的A股股票将申请在上交所上市交易[58] 其他要点 - 截至2025年3月31日，采用预期信用损失模型测算的金融资产账面价值合计703.79亿元，占资产总额比例为32.89%，已计提减值准备24.05亿元[36] - 截至2025年3月31日，有息负债总额848.73亿元，短期债务占比52.38%[42] - 2023年6月30日，发行人董事会审议通过向特定对象发行A股股票方案[77] - 2023年7月12日，发行人控股股东同意本次发行相关方案[77] - 2023年7月19日，发行人股东大会审议通过相关议案并授权董事会办理发行事宜[77] - 2024年12月25日，中国证监会对公司申请向特定对象发行A股股票事项无异议[78] - 本次发行符合证券监管部门相关监管要求与产业政策导向[84] - 发行的A股股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[88][96] - 发行对象为包括枣矿集团在内的不超过35名特定对象，不涉及境内外战略投资者[95] - 定价基准日为公司本次发行的发行期首日，最终发行价格由董事会等按市场竞价方式确定[96][97] - 公司控股股东枣矿集团不参与定价竞价，但按市场竞价结果与其他投资者同价认购，若无法竞价则以发行底价认购[98] - 保荐人认为募集资金投向符合国家产业政策，投资项目投向主业，属现有业务扩张[87] - 发行人本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件[88] - 发行人符合《注册管理办法》中关于财务性投资的规定，属金融类企业例外情形[90] - 发行人不存在《注册管理办法》规定的不得向特定对象发行股票的情形[91][92] - 发行人本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》相关规定[93][94] - 本次发行后实际控制人仍为山东省国资委，控制权不发生变化[103] - 本次发行股份数量未超发行前总股本的30%[104] - 本次向特定对象发行股票董事会决议日前18个月内无募集资金行为[105] - 公司属金融类企业，本次发行募集资金均用于补充资本金[107] - 持续督导期为本次发行结束当年剩余时间及其后1个完整会计年度[108] - 东吴证券认为公司本次发行符合规定，同意作为保荐人并承担责任[110]