募集资金与投入计划 - 本次发行募集资金总额不超过60亿元，扣除费用后用于增加公司资本金[5] - 枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%，认购金额不超过21.66亿元，锁定期60个月[5] - 信息技术及合规风控拟投入不超15亿元，另类投资业务拟投入不超10亿元，做市业务拟投入不超10亿元，购买国债等证券拟投入不超5亿元，财富管理业务拟投入不超5亿元，偿还债务及补充营运资金拟投入不超15亿元[8] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为93.25亿元、127.62亿元、108.91亿元和25.45亿元，净利润分别为7.03亿元、20.61亿元、10.81亿元和4.12亿元[39] - 2025年1 - 3月公司营业收入25.45亿元，同比变动率0.23%；净利润4.12亿元，同比变动率18.18%[43] - 2025年1 - 3月经纪业务手续费净收入96,931.12万元，同比增长43.23%；投资银行业务手续费净收入15,291.31万元，同比下滑39.27%；投资收益与公允价值变动收益合计同比减少23.20%[45][47][48][49] 投资业务情况 - 2021年以来，中泰创投完成36个项目投资，金额17.16亿元，所投项目多渠道上市挂牌[22] - 截至2025年3月末，中泰创投保荐业务跟投项目9单，投入2.44亿元，跟投比例2% - 5%[23] - 报告期内公司处置金融工具投资收益分别为 - 14498.13万元、 - 8021.91万元、101641.17万元和46428.99万元，2024年和2025年1 - 3月减持信达证券确认收益88950.27万元和34517.33万元[121] 业务收入及成本 - 报告期内，财富管理业务营业支出分别为27.85亿元、29.62亿元、26.38亿元和6.73亿元，2022 - 2024年平均27.95亿元[27] - 2022 - 2025年1 - 3月利息收入分别为547,418.22万元、491,888.28万元、464,609.03万元、106,803.83万元，利息支出分别为334,172.01万元、319,130.06万元、296,531.47万元、64,404.86万元[76][77] - 2022 - 2025年1 - 3月证券经纪业务净收入分别为332389.34万元、259998.72万元、293740.82万元、88628.00万元[94] 资产与负债 - 报告期各期末公司合并口径资产负债率分别为70.93%、69.12%、69.04%、67.41%[29] - 截至报告期末公司有息负债为848.73亿元，已发行尚未到期的短期融资券、短期收益凭证等合计115.55亿元，公司债和次级债合计385.16亿元，其中2025年底前到期债券余额为81亿元[30][31] - 2025年3月31日公司交易性金融资产账面价值为3889121.65万元，债权投资账面价值为133697.19万元，其他债权投资账面价值为2702250.41万元，其他权益工具投资账面价值为682551.70万元，长期股权投资账面价值为40981.00万元[114] 业务转型与调整 - 中泰汇融期现结合业务收入确认方式自2025年1月1日起由总额法变为净额法，业务规模下降受外部环境和业务结构调整影响，与同行趋势相符[39][135][138][140][144] - 中泰汇融业务转型减少对传统大宗商品贸易依赖，加大对交易类业务投入[138] 金融工具减值 - 2025年3月31日，各类金融工具减值准备合计240457.51万元，融出资金减值准备合计44113.03万元，买入返售金融资产减值准备合计33859.76万元，债权投资减值准备合计134134.01万元，其他债权投资减值准备合计28350.71万元[166] - 报告期各期末融出资金第一阶段占比分别为97.88%、97.39%、98.22%和98.20%，减值准备计提比例分别为0.15%、0.13%、0.12%和0.12%[176]