募资与股东认购 - 本次发行募集资金总额不超60亿元，扣除费用后用于增加资本金等[6][25] - 枣矿集团认购金额不超21.66亿元，占本次发行股票数量的36.09%[6] - 枣矿集团按36.09%比例同比例认购本次发行股票，触发要约收购义务，已审议通过其免于发出要约的议案[77] 分红与回购 - 公司自2020年6月上市以来累计现金分红达18.33亿元[9] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均归属于母公司普通股股东净利润的比例为57.18%[9] - 公司拟使用3 - 5亿元自有资金回购股份，截至2025年6月30日累计回购2.13亿元[11] 排名与规模 - 2025年1 - 3月公司总资产、净资产、营业收入在A股上市券商中排名分别为15、16、16[12] - 2024年公司总资产、净资产、净资本、营业收入在A股上市券商中排名均为16[12] - 2025年3月31日公司总资产为213.99亿元[13] 财务指标 - 2025年1 - 3月基本每股收益0.05元，2024年为0.11元，2023年为0.24元，2022年为0.08元[14] - 2025年1 - 3月营业利润率18.73%，2024年为11.75%，2023年为20.18%，2022年为8.54%[14] - 2025年1 - 3月净利润率14.53%，2024年为8.61%，2023年为14.10%，2022年为6.33%[14] 募资用途 - 本次募集资金拟投入信息技术及合规风控不超15亿元[26] - 本次募集资金拟投入另类投资业务不超10亿元[26] - 本次募集资金拟投入做市业务不超10亿元[26] 业务数据 - 2021年以来中泰创投累计完成43个项目投资，金额19.10亿元，所投项目科创板上市9家、主板上市3家、港交所上市1家、新三板挂牌2家，累计净利润18.04亿元[36] - 报告期内公司做市业务日均占资规模分别为15.94亿元、11.74亿元、26.84亿元和20.43亿元[41] - 报告期内公司在一级市场参与认购国债、地方政府债超420支，认购非金融企业债券超960支，服务逾510家主体，认购战略新兴产业相关债券85支，合计面值82亿元，服务58家主体[44] 用户数据 - 截至2025年3月末，公司服务客户1001.92万户，管理客户资产1.40万亿元，代销金融产品保有规模491.45亿元[51] 债务情况 - 报告期各期末公司资产负债率分别为70.93%、69.12%、69.04%和67.41%，截至报告期末有息负债848.73亿元[69] - 截至报告期末，已发行未到期短期融资券等合计115.55亿元，公司债和次级债合计385.16亿元，2025年底前到期债券余额81亿元[69] 资金与股份限制 - 截至2025年3月31日，公司合并报表货币资金余额622.66亿元，客户资金余额542.34亿元，自有资金余额80.32亿元，自有资金占期末总资产比例3.75%[73] - 枣矿集团认购股份自发行结束起60个月不得转让，超5%特定发行对象认购股份36个月不得转让，低于5%特定发行对象认购股份6个月不得转让[74] 业绩变动 - 2025年1 - 3月公司营业收入同比变动率0.23%，营业支出同比变动率 - 4.87%，净利润同比变动率18.18%[93][95][96] - 2025年1 - 3月手续费及佣金净收入同比增长19.53%，其中经纪业务手续费净收入同比增长43.23%，投资银行业务手续费净收入同比下滑39.27%，资产管理业务手续费净收入同比增长12.19%[95] - 2025年1 - 3月利息净收入同比增长14.84%，投资收益与公允价值变动收益合计数同比减少23.20%[95]