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中泰证券(600918) - 中泰证券股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)
中泰证券中泰证券(SH:600918)2025-07-15 16:31

发行相关 - 向特定对象发行股票事项已获多次会议审议通过,尚需上交所审核及中国证监会注册[8] - 发行对象不超过35名,除枣矿集团外以市场竞价确定[9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[11] - 发行数量不超过发行前总股本的30%,即不超过2,090,587,726股,枣矿集团认购36.09%,金额不超21.66亿元[12] - 枣矿集团认购股份限售60个月,超5%股东限售36个月,低于5%股东限售6个月[13] - 募集资金总额不超60亿元,用于信息技术等多方面[14] 财务数据 - 截至2025年3月31日公司特定金融资产账面价值合计703.79亿元,占资产总额比例为32.89%[19] - 截至2025年3月31日公司特定金融资产已计提减值准备合计24.05亿元[19] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为93.25亿元、127.62亿元、108.91亿元、25.45亿元[90] - 截至2025年3月31日,公司代销金融产品保有规模为491.45亿元[94] - 截至2025年3月31日,公司科创板做市股票14只、新三板做市股票29只、ETF做市102只、期权做市11只[98] 用户数据 - 截至2025年3月末公司股基交易额3.70万亿元,管理客户资产1.40万亿元,服务客户1001.92万户,新增客户51.04万户[92] - 截至2025年3月31日,公司服务客户1001.92万户,管理客户资产1.40万亿元,2025年一季度新增开户51.04万户,股票基金交易额3.70万亿元[93] - 2025年3月31日托管外包存续产品数量2375只,规模1023.59亿元[132] - 2025年3月31日机构交易期末客户数量2102户,存量资产规模802.23亿元[134][135] 未来展望 - 公司业务向“多元化、数字化、国际化”转型,拓展创新业务,推进数字化与金融科技应用,加速国际化布局[82][84][85][86] - 公司聚焦高质量发展,做强财富管理、投资银行等五大业务板块[136] - 财富管理业务将推动买方投顾转型,构建以资产配置为核心格局[137] - 投资交易业务将提升交易能力,固定收益业务突出数字化建设[137] - 另类投资业务中泰创投将加大对人工智能等领域投资力度[137] 子公司情况 - 中泰创投注册资本40亿元,2021年以来完成43个项目投资,金额19.10亿元,所投项目9家科创板上市、3家主板上市、1家港交所上市、2家新三板挂牌[102] - 截至2025年3月31日,中泰资管资产总额和净资产分别为123,816.88万元和85,333.54万元[116] - 2023年2月公司收购万家基金11%股权,持股增至60%,截至2025年3月31日,万家基金管理公募基金167只,规模4,942.63亿元[118] - 截至2025年3月31日,中泰资本管理存量私募基金28只,实缴出资42.66亿元[119][121] 业务数据 - 2024年证券行业代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)为1151.49亿元[57] - 2024年证券承销与保荐业务净收入为296.38亿元[57] - 2024年证券投资收益(含公允价值变动)为1740.73亿元[57] - 2022 - 2025年1 - 3月财富管理业务收入分别为4.01亿元、3.30亿元、3.64亿元、1.05亿元,占比分别为43.05%、25.84%、33.45%、41.21%[89][90] - 2022 - 2025年1 - 3月投资业务收入分别为 - 0.80亿元、1.88亿元、1.02亿元、0.19亿元,占比分别为 - 8.58%、14.70%、9.35%、7.48%[90]