可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[7] - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市交易[10] 可转债转股 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[11] - 初始转股价格为18.26元/股，后调整为18.11元/股[12] 可转债赎回 - 2025年6月20日至7月10日触发“恒辉转债”有条件赎回条款[6] - 赎回价格为100.19元/张（含税），当期年利率0.20% [3] - 停止交易日为2025年7月29日，赎回登记日为7月31日[5] - 赎回日为2025年8月1日，停止转股日为8月1日[5] - 赎回资金到账日为2025年8月6日，投资者赎回款到账日为8月8日[5] - 截至2025年7月31日收市后未转股的“恒辉转债”将被强制赎回[4] 相关人员交易 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内交易“恒辉转债”，期初持有3448518张，期间买入0张，卖出3448518张，期末持有0张[21] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[22] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[22] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[22] 备查文件 - 第三届董事会第十五次会议决议[24] - 华泰联合证券核查意见[24] - 德恒上海律师事务所法律意见[24]