可转债发行 - 公司获准发行不超872,388,000元可转换公司债券，募资净额86,143.81万元[6] - 可转债期限2022年9月16日至2027年9月15日，利率逐年递增[8] - 初始转股价格134.55元/股，转股期自2023年3月22日起[14][15] 可转债条款 - 每年付息一次，计息起始日为2022年9月16日[11] - 发生派送股票股利等情况调整转股价格[17] - 满足条件董事会有权修正转股价格，修正有要求[19][20] - 到期赎回价为票面面值112%，有条件赎回和回售有股价要求[23][24][28] 信用评级 - 发行人主体和可转债信用评级均为AA -，展望稳定[31] 限制性股票 - 公司将回购注销5名激励对象35,775股限制性股票[37] - 注销事宜于2025年7月10日办理完毕[38] 转股价格调整 - 调整前转股价55.72元/股，调整后仍为55.72元/股[40][41] - 总股本计算基础为158,161,785股[40] 报告相关 - 中金公司出具临时受托管理事务报告并将履行职责[42] - 报告为2025年度第三次临时受托管理事务报告[44] - 报告由中金公司于2025年7月发布[45]