公司概况 - 公司成立于1995年8月21日，2020年7月12日上市，注册资本25,956.1736万元[17] - 高速电缆单通道传输速率有25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps等[9] - 产品销售至全球五大洲100多个国家和地区，客户遍布全球100多个国家和地区[86][101] 发行情况 - 本次拟发行77,868,520股，占发行前总股本30%，发行后有限售条件股份占比37.12%，无限售条件股份占比62.88%[20] - 2024年年度股东大会通过每10股转增2股，转增后总股本增至311,474,083股，以转增后股权结构计算，拟发行93,442,224股，占发行前总股本30%，发行后有限售条件股份占比37.12%，无限售条件股份占比62.88%[20][21] - 本次发行募集资金总额不超过119,500.00万元，扣除发行费用后用于“泰国生产基地建设项目”“高速电缆及连接产品智能制造项目”和“补充流动资金”[64][94][95] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[67] 股东情况 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股195,315,047股，占比75.25%[23] - 截至2025年7月9日，中信建投证券持有发行人5.41万股股票[36] 财务数据 - 2022 - 2025年3月31日净资产分别为97,435.00万元、107,204.87万元、121,605.35万元、125,001.54万元[29] - 2025年3月31日流动资产95,501.10万元，非流动资产53,630.86万元，资产总计149,131.96万元[30] - 2025年3月31日流动负债23,227.47万元，非流动负债902.94万元，负债合计24,130.42万元[30] - 2025年1 - 3月营业收入为44813.36万元，2024年度为183149.07万元[32] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为4854.41万元，2024年度为13935.7万元[34] - 2025年3月流动比率为4.11，速动比率为3.70[35] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为5.05次/年，存货周转率为5.00次/年[35] - 2022 - 2024年现金分红分别为2,021.25万元、3,098.03万元、3,114.74万元，三年累计8,234.03万元，占年均可分配利润64.73%[26] - 报告期内，外销主营业务收入分别为99,540.93万元、94,188.67万元、113,424.80万元和29,303.26万元，占比分别为64.31%、63.38%、64.87%和68.33%[73] - 2022 - 2025年1 - 3月，向前五大客户销售收入分别为48,008.78万元、42,359.92万元、43,018.75万元和12,931.63万元，占比分别为29.80%、27.23%、23.49%和28.86%[74][75] - 2022 - 2025年3月末，应收账款金额分别为29,888.29万元、29,314.43万元、36,708.10万元和34,273.22万元，占各期营业收入比重分别为18.55%、18.84%、20.04%和19.12%（已年化）[82] - 报告期各期末存货账面价值分别为21356.31万元、20132.66万元、28909.32万元和29951.64万元，占各期末流动资产比重分别为26.78%、25.12%、30.10%和31.36%[83] - 2022 - 2025年1 - 3月，汇兑损益分别为 - 2,304.59万元、 - 1,137.30万元、 - 1,626.00万元和 - 250.51万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%、 - 9.72%和 - 6.81%[81] 募投项目 - 本次募投项目建成后，预计达产年度合计新增折旧及摊销金额为6581.37万元，占募投项目全部达产年度预计营业收入的比重为3.49%[96] - 公司预计2025年内完成募投项目用地所有权转让登记[100] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票存在发行风险和不能足额募集资金的风险[89] - 本次发行完成后短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降[91][92] - 募集资金投资项目实施受宏观政策、行业竞争等因素影响[93] - 2025年8月1日起美国对泰国进口产品征收36%关税，或影响“泰国生产基地建设项目”[98] 其他事项 - 2024年2月公司自查发现销售人员职务侵占问题并报案，2025年5月案件提交审查起诉[84][85] - 截至证券发行保荐书签署日，公司已收到退赔款及没收股权激励款项合计4064.12万元，剩余退赔款预计不超过150万元[85] - 思略咨询服务费用（含税）为12.00万元，实际已支付50.00%[57] - 亚汇达律师服务费用（不含税）为1.60万新加坡元，实际已支付100%[57] - 鲲鹏律师服务费用按小时收费，每小时在3,000 - 15,500泰铢（不含税）之间，并按年度调整[57]