公司基本信息 - 公司注册资本为12,022.1656万元[30] - 公司于2022年4月29日上市[30] 发行相关会议 - 2024年1月23日，召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过本次发行相关议案[31] - 2024年2月8日，召开2024年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案并授权董事会办理相关事宜[32] - 2024年12月6日，召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，对本次发行方案进行调整[33] - 2025年1月6日，召开第三届董事会第九次会议，同意提请将本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月至2026年2月7日[34] - 2025年第一次临时股东大会同意发行决议有效期和授权有效期均延长12个月至2026年2月7日[35] 发行审核与资金情况 - 2024年12月11日深交所认为发行符合条件，2025年2月5日证监会同意注册申请[36] - 截至2025年7月9日，收到认购资金总额377,661,177.40元[37] - 截至2025年7月10日，收到扣除保荐和承销费后的出资款371,713,694.91元[37] - 募集资金总额377,661,177.40元，净额368,687,196.23元，新增股本12,362,068.00元[38] 发行股份情况 - 本次发行股票数量12,362,068股，由雍正全额认购，未超发行前总股本30% [42] - 发行价格由37.57元/股先后调整为37.12元/股、30.55元/股[44][45] - 发行对象认购股份自发行结束起36个月内不得转让[47] 分红情况 - 2023年度以99,249,682股为基数，每10股派现4.50元；2024年度以100,184,714股为基数，每10股派现4.70元并转增2股[45] 股权结构变化 - 本次发行前公司总股本为120,221,656股，发行新增12,362,068股有限售条件流通股，发行后总股本增加至132,583,724股[64] - 发行前有限售条件股份34,996,108股，占比29.11%；发行后为47,358,176股，占比35.72%[64] - 发行前无限售条件股份85,225,548股，占比70.89%；发行后数量不变，占比64.28%[64] - 本次发行前公司前十名股东合计持股79,648,007股，占比60.07%；发行后合计持股情况需结合具体表格[63][61] - 本次发行新增股份登记后，雍正持股44,478,852股，占比33.55%；发行前持股32,116,784股，占比26.71%[61][62] 其他情况 - 发行对象雍正为控股股东、实际控制人，本次发行构成关联交易[41][51] - 本次发行募集资金用于“微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目”等，围绕主营业务展开[67] - 本次发行不会导致公司控制权变化，发行后股权分布符合上市条件[65] - 本次发行完成后，公司将调整《公司章程》中股本、股权结构等条款[68] - 本次发行不会对公司董事、监事等人员结构造成重大影响[69] - 本次发行前公司与雍正及其控制企业无同业竞争，发行后也不会产生，发行构成关联交易但无新增关联交易[70] - 国能日新本次发行获中国证监会批复（证监许可〔2025〕159号）[72] - 保荐人认为本次发行定价过程合规，符合相关法律法规和内部决策程序要求[72] - 保荐人认为发行对象资金来源合法合规，符合相关规定，不存在违规持股和不当利益输送情形[73] - 发行人律师认为公司本次发行依法取得必要批准及授权，发行过程和结果合法合规[75] - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[79] - 发行人律师对发行情况报告书引用法律意见书内容承担法律责任[82] - 会计师事务所对发行情况报告书引用审计报告内容承担法律责任[87] - 验资机构对发行情况报告书引用验资报告内容承担法律责任[92] - 备查文件包括同意注册批复、保荐书、法律意见书等[96] - 投资者可在公司办公地查阅备查文件，查询时间为股票交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[96]