财务数据 - 公司注册资本为26,950.6430万元[8] - 2025年3月31日资产总额为333,833.65万元[11] - 2025年1 - 3月营业收入为42,346.24万元[14] - 2025年1 - 3月净利润为 - 1,508.58万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,124.14万元[16] - 2025年3月31日流动比率为1.82[17] - 2025年3月31日资产负债率（母公司）为30.24%[17] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为0.70次[17] - 2025年1 - 3月存货周转率为1.77次[17] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量为 - 0.52元/股[17] - 募投项目新增折旧和摊销最高金额为13771.83万元，占公司营业收入最高比例为5.36%[20][21] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为26377.64万元、44687.85万元、60277.29万元和60522.28万元，占比分别为13.22%、20.06%、25.86%和35.73%[28] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为65.32%、61.91%、58.25%和59.68%[29] - 报告期内，公司向前五大供应商合计采购额分别为21506.74万元、22550.43万元、23048.34万元和3326.90万元，占比分别为51.80%、42.94%、37.29%和37.69%[30] - 2024年1 - 6月数智技术服务等成本合计100394.66万元[34] - 2024年7 - 12月数智技术服务等成本合计132672.63万元[34] - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为11,956.33万元、12,167.69万元和13,771.40万元[60][67] - 2022 - 2024年公司平均可分配利润为12,631.81万元[60][67] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年3月末，公司资产负债率（合并口径）分别为32.08%、32.75%、31.34%和30.61%[69] - 2022年度、2023年度、2024年度和2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为19792.00万元、10818.31万元、4992.60万元和 - 14124.14万元[69] 风险提示 - 募投项目存在无法及时充分实施等风险[18][19][20][23][24] - 公司存在核心技术风险[25] - 公司无实际控制人，可能面临被收购和决策效率低的风险[26][27] - 公司面临市场竞争加剧风险[32] - 公司业务有季节性波动风险[33] - 公司应收账款回收风险增加[28] - 可转换公司债券存在价格波动等风险[36][37][38] 债券发行 - 可转换公司债券面值100元，按面值发行，募集资金总额不超过83766.42万元[42] - 可转换公司债券期限为6年[43] - 本次发行可转换公司债券主体信用评级为AA，债项信用评级为AA[41] - 本次证券发行项目保荐代表人为王贤和李海东，协办人为雷妍妍[44][45] - 可转换公司债券自发行结束日起6个月后可转股，转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止[111] - 本次发行条款约定了转股价格调整、赎回、回售条款[124][126] 其他 - 公司成立于1982年，是智能制造整合规划与数字化综合解决方案服务提供商，所处行业为软件和信息技术服务业（I65）[128] - 本次可转换公司债券发行预计募集资金扣除发行费用后用于“鼎捷数智化生态赋能平台项目”和补充流动资金[128] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[132] - 保荐机构认为公司申请发行可转换公司债券符合规定，证券具备在深交所上市条件，同意保荐上市并承担责任[134]